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格隆匯8月2日丨高盛發(fā)表研報指，匯控(0005.HK)第二季業(yè)績表現(xiàn)強勁，收入高于市場預(yù)期，成本及信貸費用基本符合預(yù)期。收入勝預(yù)期原因約30%由凈利息收入帶動，而其余70%由非利息收入主導(dǎo)。

該行指出，匯控上半年資本狀況略遜于預(yù)期，普通股權(quán)一級資本比率為14.7%，僅較去年第四季增加0.5個百分點，低于市場及該行預(yù)測的14.9%及14.8%。

但高盛亦指出，匯控宣布再次進行20億美元的回購計劃，管理層對2023財年凈利息收益全年指引亦上調(diào)至超過350億美元，有信心實現(xiàn)今明兩年修訂后有形股本回報率目標(biāo)約15%，亦較早前的12%提升。

高盛將匯控2023至2026年每股盈利預(yù)測上調(diào) 10%、4%、5%及7%，派息預(yù)測上調(diào)11%、9%、7%及5%，指出2024至2025年平均有形股本回報率約為16%，維持“買入”評級，目標(biāo)價升至84港元。

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