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格隆匯7月6日丨財通證券(601108)5日研報指出，捷順科技(002609)(002609.SZ)預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤2500 萬元~3500萬元，同比扭虧為盈。根據(jù)業(yè)績預告，公司 2023Q2歸母凈利潤預計約0.4~0.5億元，同比增長300%~400%，接近2021Q2的0.51億元歸母凈利潤情況。公司今年整體業(yè)務復蘇明顯，認為公司去年傳統(tǒng)業(yè)務由于房地產(chǎn)新建項目需求的影響觸底，目前公司采取謹慎策略規(guī)避潛在風險，同時加速推進業(yè)務轉(zhuǎn)型進程，整體業(yè)務復蘇已經(jīng)從Q2業(yè)績中展現(xiàn)，后續(xù)業(yè)務持續(xù)復蘇確定性強。

公司作為智慧停車行業(yè)龍頭，創(chuàng)新業(yè)務已經(jīng)進入發(fā)展快車道，且盈利模式正從傳統(tǒng)硬件一次性出貨，向持續(xù)且高毛利率的運營模式轉(zhuǎn)型，今年是公司加速成長的第一年。預計公司2023-2025年實現(xiàn)營業(yè)收入17.61/21.76/26.69億元，歸母凈利潤2.16/3.12/4.18億元，對應2023-2025年PE分別為34/23/18倍，維持“增持”評級。

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