4月28日，資本邦了解到，De Well Holdings Limited(簡(jiǎn)稱德威控股)向港交所遞交上市申請(qǐng)。花旗和中金公司為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，公司是中國(guó)領(lǐng)先的端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商。公司提供行業(yè)領(lǐng)先的一體化、數(shù)字化及定制化的解決方案，以滿足世界各地客戶的差異化需求。公司的服務(wù)包括國(guó)際貨運(yùn)服務(wù)及履約增值服務(wù)，共同為客戶提供一體化端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2021年收入計(jì)，公司是亞洲-北美貿(mào)易航路中最大的中國(guó)端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商，以2019年至2021年收入增長(zhǎng)率計(jì)，公司亦為增長(zhǎng)最迅速的中國(guó)端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商之一。

上市前的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，創(chuàng)始人家族透過(guò)DW Management(由楊時(shí)、程芳及楊弋分別擁有30%、30%及40%)于公司64.09%已發(fā)行股本中擁有權(quán)益。菜鳥(niǎo)在公司的已發(fā)行股份中擁有29.50%權(quán)益。

于2021年9月14日，公司獲得菜鳥(niǎo)金額為6722.55萬(wàn)美元的前投資。菜鳥(niǎo)為阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司的間接非全資附屬公司。

于往績(jī)記錄期，公司錄得穩(wěn)定的大幅增長(zhǎng)。于2019年、2020年及2021年，公司的收入分別為2.92億美元、3.82億美元及11.31億美元;年內(nèi)利潤(rùn)分別為177.4萬(wàn)美元、734.5萬(wàn)美元及973.3萬(wàn)美元;經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為999.2萬(wàn)美元、2085.2萬(wàn)美元及1.82億美元;非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則年內(nèi)純利分別為177.4萬(wàn)美元、734.5萬(wàn)美元及1.25億美元。

公司面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：業(yè)務(wù)依賴服務(wù)供應(yīng)商(例如海運(yùn)及空運(yùn)承運(yùn)商)，如其運(yùn)營(yíng)成本增加或未能與其保持伙伴關(guān)系，可能對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響;客戶需求難以預(yù)測(cè)，可能對(duì)公司利潤(rùn)率及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等。

關(guān)于募資用途，公司表示計(jì)劃用于擴(kuò)大公司的全球網(wǎng)絡(luò)及加強(qiáng)公司在主要市場(chǎng)的區(qū)域市場(chǎng)份額;用于加強(qiáng)公司的一體化端到端供應(yīng)鏈服務(wù)及解決方案;用于投資及開(kāi)發(fā)將用于公司的供應(yīng)鏈解決方案的技術(shù)等。(倪若宇)

關(guān)鍵詞： 端到端跨境供應(yīng)鏈 解決方案服務(wù)商 德威控股 上市申請(qǐng)