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6月中旬，中梁控股曾發(fā)布公告，2022年7月到期美元票據(jù)的交換要約，累計(jì)取得最高超過(guò)97%支持率，交換要約的全部先決條件已經(jīng)達(dá)成 。交換要約獲得通過(guò)，側(cè)面反映了債權(quán)人和投資者對(duì)中梁長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可、以及對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)看好。
對(duì)于剩余未能同意交換的票據(jù)，中梁在過(guò)去的一段時(shí)間也積極進(jìn)行溝通，在公平一致的前提下尋求妥善解決方案。7月29日，中梁控股公告了有關(guān)2022年7月票據(jù)的最新消息，其未能償付7月29日到期的9.5%優(yōu)先票據(jù)剩余1257萬(wàn)美元本金及其利息，但由于此前中梁已經(jīng)成功展期了債券的大部分，并獲得了豁免交叉違約，因此上述未能實(shí)現(xiàn)交換的剩余部分債券，不會(huì)造成其他美元債交叉違約，也不會(huì)造成公司債務(wù)提前到期的情況發(fā)生。
據(jù)市場(chǎng)分析人士的反饋，在當(dāng)前行業(yè)未能實(shí)質(zhì)性復(fù)蘇的背景下，對(duì)于房企而言，展期有利于其在當(dāng)下艱難的環(huán)境中，穩(wěn)固基礎(chǔ)，長(zhǎng)期發(fā)展，從根本上度過(guò)難關(guān)。3月25日，銀保監(jiān)會(huì)也公開(kāi)表示鼓勵(lì)有還款意愿、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的行業(yè)和企業(yè)，通過(guò)展期等方式紓困解難。
要注意的是，展期并不是資不抵債，只是由于暫時(shí)的流動(dòng)性短缺，通過(guò)展期以時(shí)間換空間，為公司保存實(shí)力，以保證公司正常經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目交付。通過(guò)這樣的方式，可以為公司提供充足的時(shí)間克服短期流動(dòng)資金困難及現(xiàn)金流壓力。
中梁近期也表示，經(jīng)過(guò)本輪主動(dòng)債務(wù)管理后，已完成管理今年所有美元債務(wù)的到期風(fēng)險(xiǎn)，將有效改善集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況，為集團(tuán)下半年打好翻身仗做好準(zhǔn)備。
據(jù)中梁控股官微的報(bào)道，上半年中梁已累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約額387億元，全口徑銷(xiāo)售排行穩(wěn)居行業(yè)前25名，是為數(shù)不多的民營(yíng)房企之一；回款方面，上半年簽約回款率遠(yuǎn)超年初設(shè)定目標(biāo)；交付方面，強(qiáng)化過(guò)程管控，嚴(yán)守交付底線，兌現(xiàn)企業(yè)承諾，上半年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)交付49個(gè)批次、近20000套房屋。
當(dāng)前，市場(chǎng)已逐漸回歸正軌，政策面也逐步回暖。市場(chǎng)傳言指，上周政府已批準(zhǔn)設(shè)立房地產(chǎn)基金，預(yù)期基金規(guī)模最高達(dá)到2000億至3000億元人民幣。該筆資金將為12家民營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商提供資金支持。另?yè)?jù)知情人士透露，12家房企為此前5月份AMC會(huì)議上傳出的世茂集團(tuán)、中梁控股、綠地控股、中南建設(shè)、奧園地產(chǎn)、恒大集團(tuán)、融創(chuàng)中國(guó)、榮盛發(fā)展、陽(yáng)光城、融信中國(guó)、佳兆業(yè)及富力地產(chǎn)。對(duì)于上述消息，光大證券在近日發(fā)表的研報(bào)中指出，中央及各地政府與金融機(jī)構(gòu)積極合作，以“地產(chǎn)紓困基金”等形式為“保交樓”提供資金支持，民營(yíng)地產(chǎn)公司已紓困在望。
在7月23日召開(kāi)的中梁地產(chǎn)集團(tuán)半年會(huì)上，中梁控股集團(tuán)董事長(zhǎng)楊劍表示，隨著各類(lèi)政策不斷出臺(tái)，下半年房地產(chǎn)行業(yè)或?qū)⒅鸩阶叱鲋涟禃r(shí)刻，銷(xiāo)售量將緩步上升，越是黎明前越黑暗，接下來(lái)，中梁要在危機(jī)中狠抓機(jī)遇，用發(fā)展解決問(wèn)題，更加強(qiáng)調(diào)安全健康，保持合理流速，堅(jiān)持現(xiàn)金為王，做好充分準(zhǔn)備，用更好的姿態(tài)迎來(lái)行業(yè)的復(fù)蘇。
關(guān)鍵詞： 交叉違約
