金楓酒業(yè)（600616）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、經(jīng)營情況討論與分析

2022年，金楓酒業(yè)以推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展為總體目標，聚焦模式轉(zhuǎn)型和管理流程機制再造，深入推進“組織架構(gòu)與業(yè)務流程再造”工作，圍繞“營銷中心”及“生產(chǎn)中心”建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)供銷管理體系，夯實發(fā)展基礎(chǔ)，完善機制建設(shè)，重塑保障體系，提升運行質(zhì)量，確保企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

1、全力以赴創(chuàng)增長，堅定不移促銷售

報告期內(nèi)公司與經(jīng)銷商合作開展社區(qū)團購、嫁接終端團購套餐、抓牢叮咚等新零售生鮮平臺需求等舉措，保障產(chǎn)品配送。為夯實分銷終端管理，開展“掃街風暴”，提升產(chǎn)品鋪貨率；酒行渠道實施針對性策略，年內(nèi)拓展千余家終端；商超以動銷計劃拉動旺季消費，有效降低缺品率；新零售團隊積極開拓抖音、生鮮渠道，加快推進B2B分銷產(chǎn)品的布局；市外加強區(qū)域協(xié)同，推進產(chǎn)品差異化布局，拓展江浙空白市場。

2、規(guī)范市場管理，提升經(jīng)銷商滿意度

完善各類市場管理制度及流程，開展經(jīng)銷商滿意度調(diào)查，針對市場管理、業(yè)務服務、客情及售后管理等方面開展評估，市內(nèi)外經(jīng)銷商滿意度顯著提升。

3、協(xié)同品牌策劃，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

整合資源，統(tǒng)一布局品宣策略，煥新品牌，明確“石庫門海派黃酒開創(chuàng)者”定位。聚焦核心品牌及大單品，充分結(jié)合產(chǎn)品定位及市場需求，有效落實SKU精簡。積極參展中國國際進口博覽會、紹興黃酒節(jié)、成都糖酒會，“上海味道”及“上海酒單”潮流發(fā)布盛典等活動，年輕化產(chǎn)品——“紅卟卟”作為品牌新品首次正式亮相各大展會。

4、優(yōu)化產(chǎn)能布局，集約化管理，增強產(chǎn)、供、銷協(xié)同

持續(xù)推進“雙再造”工作，在實施總部機構(gòu)改革、推動營銷模式轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，本年度著重開展生產(chǎn)中心及供應鏈體系的建立。優(yōu)化產(chǎn)能布局，持續(xù)開展三地基酒、酒曲及酒糟協(xié)同代加工，加強成本控制；推行總部集成采購，整合采購、倉儲、物流職能，優(yōu)化招投標等業(yè)務流程，控制供應鏈成本，并制定統(tǒng)一采購標準，穩(wěn)定物料及產(chǎn)品質(zhì)量；最大程度發(fā)揮“產(chǎn)-供-銷”協(xié)同聯(lián)動效應，提升運行效率。

5、增強開發(fā)創(chuàng)新能力，提升研發(fā)軟硬件實力

持續(xù)加強與江南大學、上海理工大學、雷允上等高校、科研單位的合作聯(lián)動，全年完成3大品類5個產(chǎn)品的新品儲備，其中紅卟卟系列果味黃酒榮獲青酌獎酒類新品獎。本年度申請發(fā)明專利3項、實用新型2項，發(fā)表科技論文6篇；《黃酒大罐貯存陳釀品質(zhì)控制關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與應用》項目成果榮獲“中國輕工業(yè)聯(lián)合會科學技術(shù)進步二等獎”。

6、狠抓降本控費，提升管理效益

報告期著力推進降本控費工作，以提升費用投入效率為目標，控制費用投入，加大對營銷費用投入的效益監(jiān)控，著重控制管理費用的開支，提升生產(chǎn)效率，整體形成多條舉措，采取月度跟蹤落實，逐步降低費用率水平，提升公司盈利能力。

7、安全管理長抓不懈，全面提升安全意識

定期開展安全檢查，確保問題隱患整改到位。積極開展各類安全培訓，全面提升全員安全意識和責任意識。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

2022年酒類行業(yè)整體受宏觀經(jīng)濟增速下行等因素的影響，酒類消費恢復性增長不足。隨著行業(yè)集中度的不斷提升，在消費不斷升級的趨勢下，優(yōu)勢品牌發(fā)展較為明顯，行業(yè)分化進一步加強，繼續(xù)呈現(xiàn)“向優(yōu)勢品牌、向優(yōu)勢產(chǎn)能、向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)”三集中的發(fā)展趨勢。消費者對“少喝酒、喝好酒”已經(jīng)成為共識，直播、短視頻等APP帶貨和社交帶貨的新興零售渠道成為了酒類發(fā)展的重要途徑。

黃酒產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢受宏觀經(jīng)濟增速不足影響較大，市場需求減少，整體規(guī)模近些年逐年下降。面臨需求的不振，黃酒行業(yè)龍頭企業(yè)加強傳統(tǒng)文化及跨界融合推廣，營銷宣傳全國化效果顯現(xiàn)。但黃酒行業(yè)的發(fā)展依然跟不上中國酒業(yè)的整體發(fā)展速度，市場全國化效果仍不明顯，黃酒價值及文化底蘊與其消費市場表現(xiàn)仍相背離，消費區(qū)域依然局限長三角地區(qū)且呈現(xiàn)擠壓式增長競爭態(tài)勢。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務情況

（一）主要業(yè)務情況

公司主要從事以黃酒為核心的酒類生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，堅持傳承與創(chuàng)新，在行業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)傳統(tǒng)黃酒工業(yè)化生產(chǎn)，并致力于科研能力的提升，通過工藝改革、技術(shù)創(chuàng)新、新品研發(fā)，加快傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技的融合，增強企業(yè)核心競爭力；加快商業(yè)模式的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，打造以黃酒為核心的酒業(yè)發(fā)展平臺，推動行業(yè)加快發(fā)展。截止本報告期，公司已構(gòu)建形成以石庫門公司、無錫振太和紹興白塔三廠為基礎(chǔ)的生產(chǎn)中心，以金楓酒業(yè)銷售分公司為平臺的營銷中心的“一總部兩中心”經(jīng)營管理格局。

（二）經(jīng)營模式

報告期內(nèi)，公司以推進上市公司高質(zhì)量發(fā)展為目標，聚焦問題導向，調(diào)整組織架構(gòu)和經(jīng)營模式。

1、扎實推進“核心終端深度分銷”營銷模式的有效執(zhí)行，強化區(qū)域管理、價格管理、人員管理。

2、組建“三位一體”的生產(chǎn)中心，推進統(tǒng)一主要原材料采購標準、生產(chǎn)工藝標準、產(chǎn)品質(zhì)量標準，統(tǒng)籌成本質(zhì)量控制的績效評價體系，強化石庫門工廠、無錫振太工廠和紹興白塔工廠的技術(shù)交流與管理。

3、持續(xù)推行投標集成采購管理、科研開發(fā)及技改項目歸口管理。以風險為導向，強化對內(nèi)控制度執(zhí)行、安全生產(chǎn)管理、食品安全管控、生產(chǎn)質(zhì)量管理、人力資源統(tǒng)籌等進行督導，糾正執(zhí)行偏差，控制企業(yè)運行風險。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

（一）完善的科研體系，有效的成本控制

金楓酒業(yè)擁有扎實的科研基礎(chǔ)，建有完善的科研制度，并建立有上海黃酒工程技術(shù)研究中心，上海市級企業(yè)技術(shù)中心。擁有包括全國技術(shù)能手、上海勞模、上海工匠、十多名國家級黃酒評委、十多名高級工程師、高級釀酒技師等高級技術(shù)人才。與中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院等6家單位共同創(chuàng)建的“中國輕工業(yè)酒類品質(zhì)與安全重點實驗室”被認定為首批中國輕工業(yè)重點實驗室。并積極加強與高校科研機構(gòu)合作，公司與上海理工大學合作建立上海張江“功能性黃酒先進釀造技術(shù)人才培養(yǎng)產(chǎn)學研聯(lián)合實驗室”，為行業(yè)人才培養(yǎng)提供實踐基地。依托技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品成本控制效率較高。作為上海黃酒工程技術(shù)中心的依托單位，公司與上海市釀酒專業(yè)協(xié)會共同發(fā)起成立“海派黃酒研究會”，為海派黃酒企業(yè)提供共享與發(fā)展的平臺。

（二）突出的品牌效應，較強的區(qū)位優(yōu)勢

公司具有長三角跨區(qū)域布局的發(fā)展優(yōu)勢，現(xiàn)有海派“石庫門”、“和”、“金色年華”、“金楓”、“儂好”，蘇派“惠泉”、“錫山”，浙派“白塔”等多個知名黃酒品牌，渠道資源豐富，網(wǎng)絡基礎(chǔ)扎實，依托江浙滬三地的生產(chǎn)基地，能夠全面輻射長三角區(qū)域，滿足不同偏好的消費者需求。

（三）獨特的海派風味，優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)

公司海派黃酒注重消費者的日常飲用感受與時尚的結(jié)合，獨特的琥珀色、清淡型口感，相對傳統(tǒng)黃酒具有更好的色香味，保證了入口的舒適度及飲后感，不僅能代表中國最古老的酒種，更因上海的國際化背景而具有特殊的國際親和力。堅持“選好米，釀好酒”的經(jīng)營理念，在源頭保證產(chǎn)品的品質(zhì)。通過建立了食品安全質(zhì)量管理、環(huán)境管理等多個體系，堅持走清潔化生產(chǎn)工藝路線，為消費者提供安全、綠色、優(yōu)質(zhì)的消費體驗。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2022年實現(xiàn)營業(yè)收入66,160.57萬元，同比增加1,222.63萬元；實現(xiàn)利潤總額460.74萬元，同比增加2,334.79萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤517.19萬元，同比增加1,801.77萬元。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

2022年，國家加大宏觀調(diào)控力度，在宏觀經(jīng)濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力下，有效應對超預期因素沖擊，宏觀經(jīng)濟大盤總體穩(wěn)定。2023年經(jīng)濟發(fā)展將獲得修復性增長，市場需求將得到有效恢復，宏觀經(jīng)濟發(fā)展存在良好預期。

從黃酒行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模和集中度來看，目前行業(yè)的集中度有待提高，整個行業(yè)依然呈現(xiàn)出產(chǎn)值低、規(guī)模小、品牌集中度不高的特點。產(chǎn)業(yè)格局目前相對松散，生產(chǎn)壁壘不高，各廠商的主流產(chǎn)品差異化不明顯，行業(yè)龍頭企業(yè)尚未實現(xiàn)對本區(qū)域市場的絕對控制。

黃酒行業(yè)近年來整體收入與利潤呈下降趨勢，主要消費區(qū)域擠壓式增長態(tài)勢明顯。未來，隨著國內(nèi)宏觀環(huán)境的改善，消費恢復性增長預期較為確定。同時，在整個酒業(yè)消費升級的趨勢下，黃酒消費升級以及年輕化趨勢將愈發(fā)明顯，公司作為“海派黃酒”代表，主要品牌高端屬性較強，有利于更好地抓住黃酒消費升級機會，提升公司業(yè)績以及塑造品牌高端形象。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅守以米為釀造之源，在以黃酒為核心產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，突破傳統(tǒng)概念，創(chuàng)新拓展品類。堅持踐行“選好米，釀好酒”經(jīng)營理念，竭誠為消費者提供多品類好酒消費，讓員工與合作伙伴共享企業(yè)成長的收益，最終成就行業(yè)領(lǐng)先者地位。

(三)經(jīng)營計劃

2023年，金楓酒業(yè)將積極把握消費市場復蘇的機遇，以進一步完善“兩個中心”建設(shè)為抓手，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)供銷管理體系，不斷提升市場占有率與品牌知名度，扎實推進各項重點工作，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。

1.夯實上海“基礎(chǔ)盤”，拓展銷售新區(qū)域、新業(yè)態(tài)

全力鞏固上海市場“基礎(chǔ)盤”，著力打造“高端盤”。優(yōu)化業(yè)務人員結(jié)構(gòu)，持續(xù)開展經(jīng)銷商管理。調(diào)整高端餐飲渠道架構(gòu)，鞏固酒行渠道，推進終端精細化管理；穩(wěn)步擴大江蘇“核心盤”，輻射拓展新區(qū)域新市場。蘇南市場繼續(xù)采取差異化布局策略，蘇北市場通過產(chǎn)品聚焦及價格管控，布局網(wǎng)點全覆蓋。不斷探索新零售業(yè)務開展模式，嘗試抖音、小紅書等新渠道，通過日常直播推廣石庫門、紅卟卟新品。

2.持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進石庫門品牌煥新

持續(xù)完善品牌布局，石庫門引領(lǐng)高端價值回歸，和酒打造國民黃酒形象，金色年華吸引年輕群體，惠泉錫山筑牢正宗蘇派文化，白塔定位手工本真等。繼續(xù)梳理產(chǎn)品SKU，不斷優(yōu)化公司整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。持續(xù)開展石庫門品牌煥新項目，重塑石庫門品牌文化。

3.加速推進生產(chǎn)中心運行規(guī)劃，保障“流程順暢，費用可控”

落實生產(chǎn)中心運行規(guī)劃，完成事權(quán)管理的標準化制定與實施。深化生產(chǎn)中心架構(gòu)改革，開展“雙安”千分標準化及TPM工作。圍繞成本，通過生產(chǎn)調(diào)配合理化、生產(chǎn)線自動化以及生產(chǎn)人員高效化等手段，全面控制各生產(chǎn)單位的費用支出。

4.深化供應鏈體系建設(shè)，打造“采購-倉儲-物流”一體化

聚焦供應鏈核心職能，全面細化采購流程，確保其規(guī)范化、程序化、制度化；以“三廠聯(lián)動、一部統(tǒng)籌、消息共享、信息互通”的模式，開展年度供應商評估審核，并對供應商的供貨質(zhì)量、售后服務、供應能力進行跟蹤評價，幫助供方保持長期良好的服務能力；嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，形成標準化5S管理，優(yōu)化作業(yè)流程，提升倉儲能力，提高物流效率。

5.加速人才培養(yǎng)，持續(xù)人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化

做好人才工作“培、引、留”，建設(shè)“經(jīng)營管理、技術(shù)技能、銷售精英”三支隊伍，完善以“人才培養(yǎng)、績效評價、人才激勵”為主要內(nèi)容的系統(tǒng)性人才發(fā)展機制。持續(xù)開展“以戰(zhàn)代訓”、“雙十計劃”，儲備產(chǎn)銷管后備人才。逐步探索干部及人才分類培養(yǎng)評價體系，加強考核激勵。以專業(yè)培訓，提升人員專業(yè)能力，完善“兩中心”組織架構(gòu)。

6.技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品儲備

推進大容器存儲創(chuàng)新研發(fā)項目；構(gòu)建多酒類中試生產(chǎn)開發(fā)平臺；開發(fā)檢測方法，全面提升檢測能力，提升風險防控水平；針對生產(chǎn)難題，開展專項研究，提升產(chǎn)品質(zhì)量。積極推進低糖/無糖黃酒研究，開展產(chǎn)品開發(fā)及儲備。夯實特型黃酒產(chǎn)品風味基礎(chǔ)，達到“一品一味”。

7.完善公司內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置

推進數(shù)字化創(chuàng)新建設(shè)，進一步完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強以風險為導向的內(nèi)部管控。持續(xù)貫徹落實“三重一大”制度及黨委重大問題決策前置程序，對巡檢巡查、內(nèi)外部審核提出的整改事項常抓不懈。

(四)可能面對的風險

1、國際環(huán)境仍在復雜演變，世界經(jīng)濟增長動能在趨緩。同時，國內(nèi)經(jīng)濟恢復的基礎(chǔ)還不牢固，經(jīng)濟自然復蘇將較緩慢，宏觀經(jīng)濟增長不足可能致公司業(yè)績增長有限。公司將充分發(fā)揚創(chuàng)新精神，依托長期來建立起來的品牌優(yōu)勢和創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品競爭力，應對宏觀經(jīng)濟周期的影響。

2、行業(yè)整體規(guī)模較小，市場發(fā)展增長不足。據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，納入到國家統(tǒng)計局范疇的規(guī)模以上黃酒生產(chǎn)企業(yè)90家，規(guī)模以上黃酒企業(yè)累計完成銷售收入101.63億元。黃酒主要消費市場集中于長三角地區(qū)，市場規(guī)模有限，并且受近些年白酒消費熱的影響，黃酒市場發(fā)展增長緩慢。公司將積極拓展傳統(tǒng)消費市場外的區(qū)域，加大對品牌的宣傳以及渠道經(jīng)銷商的管理，加快以需求為導向的營銷模式轉(zhuǎn)型，打開市場新空間。

3、黃酒消費市場全國化推進任重道遠，存量市場競爭加劇，業(yè)績面臨下滑風險。黃酒消費市場具有明顯區(qū)域性的特點，主要黃酒企業(yè)全國化市場布局緩慢，江浙滬地區(qū)的競爭加劇，市場份額出現(xiàn)了“零和競爭”此消彼長的態(tài)勢，同時地區(qū)性小品牌的崛起，更是加劇了既有市場的競爭。公司將立足傳統(tǒng)消費市場，發(fā)揮黃酒品牌高端引領(lǐng)作用，堅持技術(shù)創(chuàng)新，給消費者帶來更高品質(zhì)的黃酒消費新體驗，推動公司發(fā)展。

4、產(chǎn)品創(chuàng)新升級落后新消費需求的變化，可能導致無法滿足市場需求。黃酒消費面臨由傳統(tǒng)老年消費人群向青壯年新消費人群迭代，出現(xiàn)黃酒消費向多樣化、差別化、時尚化多元發(fā)展趨勢。公司將不斷豐富產(chǎn)品類型與風味，以前瞻性的視野，向市場推出年輕化、時尚型大眾消費的各類產(chǎn)品，培育并形成公司新的增長點。

5、消費者對健康需求不斷增加，對食品安全有了更高的新要求。對酒類產(chǎn)業(yè)而言，倡導企業(yè)誠信經(jīng)營，嚴格執(zhí)行行業(yè)標準都是對企業(yè)科研能力、管控能力和危機處理能力的考驗。隨著食品安全法律體系完善，黃酒品質(zhì)提升成為必然趨勢。公司已建立較為完善的食品安全管理體系，擁有行業(yè)領(lǐng)先的檢測水平和技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力，將堅持“選好米，釀好酒”理念，從原材料源頭把關(guān)，完善產(chǎn)品溯源機制和應急預案機制，持續(xù)對產(chǎn)品全流程的質(zhì)量進行嚴格控制。

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