禾信儀器2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

報(bào)告期內(nèi)，公司緊緊圍繞發(fā)展戰(zhàn)略及2021年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司管理層和全體員工認(rèn)真貫徹實(shí)施既定的戰(zhàn)略目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及新冠疫情對(duì)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)的影響，公司始終堅(jiān)持以客戶為中心，持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)力度、市場(chǎng)開(kāi)拓力度，總體經(jīng)營(yíng)情況如下：

（一）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品已在全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、300多個(gè)城市得到廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品為公司品牌、技術(shù)的推廣起到了很好的帶動(dòng)作用。隨著國(guó)家對(duì)生態(tài)文明建設(shè)的要求越來(lái)越高，對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)精細(xì)化管理提出了更高要求，各級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)的需求不斷增加，公司的技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)在持續(xù)拓展。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入464,237,256.58元，較上年同期312,272,106.42元增長(zhǎng)48.66%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)78,574,746.75元，較上年同期69,453,951.06元增長(zhǎng)13.13%，主要原因系：環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)持續(xù)向好，公司持續(xù)深耕挖掘客戶及積極開(kāi)拓市場(chǎng)、布局新業(yè)務(wù)模式，同時(shí)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)及加快產(chǎn)品升級(jí)迭代，保持產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，業(yè)務(wù)量逐年增加。

（二）研發(fā)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司致力于核心技術(shù)能力的積累與新產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)資源的投入，研發(fā)投入金額達(dá)53,219,249.98元，同比增長(zhǎng)36.56%，公司整體研發(fā)實(shí)力得到進(jìn)一步提升。在人力資源方面，公司不斷夯實(shí)研發(fā)人才隊(duì)伍，研發(fā)人員擴(kuò)充至167人，占員工總?cè)藬?shù)的21.19%；在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，公司新申請(qǐng)國(guó)內(nèi)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利共50項(xiàng)（其中國(guó)內(nèi)發(fā)明專利35項(xiàng)，實(shí)用新型專利15項(xiàng)），截至報(bào)告期末累計(jì)獲得國(guó)內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)42項(xiàng)、實(shí)用新型專利授權(quán)75項(xiàng)；在新產(chǎn)品研發(fā)方面，開(kāi)發(fā)完成覆蓋環(huán)境、臨床、食藥、公安等領(lǐng)域多款產(chǎn)品及試劑。

（三）募投項(xiàng)目進(jìn)展

1、公司廣州禾信質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目已經(jīng)完成了項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)封頂、機(jī)電安裝、外墻施工、設(shè)備安裝、室外工程施工及研發(fā)、辦公、生產(chǎn)車間的二次裝修和生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)安裝等工作，報(bào)告期內(nèi)該項(xiàng)目正常推進(jìn)，累計(jì)投入募集資金7,552.34萬(wàn)元。

2、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目方面，公司研發(fā)課題正常開(kāi)展，研發(fā)質(zhì)量管理體系初步建立，數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)上線運(yùn)行，公共模塊搭建、物料優(yōu)選、工程測(cè)試能力提升等基礎(chǔ)支撐工作穩(wěn)步推行，研發(fā)管理體系得到進(jìn)一步完善，報(bào)告期內(nèi)該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金1,320.20萬(wàn)元。

3、在綜合服務(wù)體系建設(shè)方面，公司在北京、上海、昆山、成都、武漢、西安、鄭州等多個(gè)主要城市建設(shè)了綜合服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，報(bào)告期內(nèi)該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金1,987.25萬(wàn)元。

（四）內(nèi)部治理

報(bào)告期內(nèi)，公司一方面充分發(fā)揮董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)作為治理機(jī)構(gòu)的決策和監(jiān)督作用，確保經(jīng)營(yíng)管理層在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹落實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)外部規(guī)章制度，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作；另一方面，公司持續(xù)完善員工職業(yè)發(fā)展通道與薪酬激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)科學(xué)合理的考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)措施留住人才、吸引人才，不斷夯實(shí)人才隊(duì)伍；大力實(shí)施降本增效工作，取得了一定經(jīng)濟(jì)效益，降本增效觀念逐步成為全體員工行為準(zhǔn)則。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說(shuō)明

(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

1、主要業(yè)務(wù)

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為質(zhì)譜儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品及服務(wù)聚焦于大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)方向的PM2.5、VOCs和O3監(jiān)測(cè)，在該細(xì)分領(lǐng)域取得了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)，客戶主要為各地環(huán)保局、環(huán)境監(jiān)測(cè)站/中心/中心站、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)以及科研院所等。同時(shí)，公司積極向水質(zhì)監(jiān)測(cè)和溯源、醫(yī)療健康、食品安全、毒品檢測(cè)等應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行拓展。另外，基于國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃目標(biāo)，公司著手布局在碳排放規(guī)劃咨詢服務(wù)、碳監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、碳排放量核算體系等方向，通過(guò)硬件和服務(wù)相結(jié)合，落實(shí)減污降碳、助力實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，目前處于市場(chǎng)拓展階段。

2、主要產(chǎn)品及服務(wù)情況

2.1、主要產(chǎn)品

質(zhì)譜分析技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，在多個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，在環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等領(lǐng)域擁有廣闊的市場(chǎng)前景。公司堅(jiān)持自主研發(fā)驅(qū)動(dòng)，針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域研發(fā)價(jià)值較高的多款質(zhì)譜儀產(chǎn)品，逐步進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)及儲(chǔ)備、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

2.2、技術(shù)服務(wù)

（1）數(shù)據(jù)分析服務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司基于專業(yè)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮“在線溯源”、“快速分析”的優(yōu)勢(shì)，以獨(dú)有的質(zhì)譜源解析技術(shù)、大氣氣溶膠污染實(shí)時(shí)源解析技術(shù)、高時(shí)空3D-VOCs走航監(jiān)測(cè)技術(shù)等核心技術(shù)為依托，快速獲得PM2.5來(lái)源解析結(jié)果和污染成因，快速鎖定臭氧關(guān)鍵前體物VOCs種類和違法違規(guī)排放疑似企業(yè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)-園區(qū)-城市污染源的精細(xì)化排查和監(jiān)管，形成“問(wèn)題診斷-管控建議-執(zhí)法支持-動(dòng)態(tài)評(píng)估”的高效工作模式，為客戶提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析服務(wù)。公司數(shù)據(jù)分析服務(wù)的主要種類包括PM2.5在線源解析、VOCs在線走航分析、臭氧源解析、空氣質(zhì)量綜合分析、水溯源服務(wù)、溫室氣體監(jiān)測(cè)站點(diǎn)選址服務(wù)、企業(yè)VOCs管控服務(wù)等。

（2）技術(shù)運(yùn)維服務(wù)

公司對(duì)銷售的儀器提供故障部件更換、耗材更換、軟件升級(jí)、儀器的清潔、調(diào)整、潤(rùn)滑、檢驗(yàn)和測(cè)試等檢修保養(yǎng)服務(wù)及遠(yuǎn)程儀器狀態(tài)監(jiān)看等技術(shù)運(yùn)維服務(wù)，以保證儀器正常運(yùn)行。由于質(zhì)譜儀為高端分析儀器，為保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，定期的檢修保養(yǎng)非常必要。技術(shù)運(yùn)維服務(wù)通常按照固定期限提供，該服務(wù)具有持續(xù)性。

(二)主要經(jīng)營(yíng)模式

1、盈利模式

公司擁有完整的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售及提供技術(shù)服務(wù)體系，公司完成研發(fā)、采購(gòu)?fù)ㄓ昧悴考爸付◤S商定制化零部件后，經(jīng)過(guò)機(jī)架裝配、前期處理及清洗/烘干、各類部（組）件裝配、整機(jī)裝配、調(diào)試及檢測(cè)等一系列的生產(chǎn)步驟完成核心產(chǎn)品的制造，通過(guò)向客戶銷售的方式實(shí)現(xiàn)盈利。同時(shí)，除銷售產(chǎn)品外，公司也會(huì)通過(guò)提供技術(shù)服務(wù)方式實(shí)現(xiàn)盈利。

2、研發(fā)模式

公司長(zhǎng)期努力踐行自主創(chuàng)新，采用以自主研發(fā)為主、合作研發(fā)為輔的方式。一方面，公司一直堅(jiān)持實(shí)施掌握基礎(chǔ)原理-關(guān)鍵技術(shù)及核心部件研發(fā)-質(zhì)譜儀整機(jī)集成-應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)的自主研發(fā)路徑。公司的研發(fā)結(jié)構(gòu)根據(jù)自主研發(fā)路徑可分為四個(gè)層次：原理研究、關(guān)鍵技術(shù)及核心部件研發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)。除堅(jiān)持自主研發(fā)外，公司也會(huì)與其他國(guó)內(nèi)外知名高校、科研院所和企業(yè)等單位進(jìn)行合作研發(fā)，作為公司自主研發(fā)活動(dòng)的有效補(bǔ)充。

3、采購(gòu)模式

公司實(shí)行訂單驅(qū)動(dòng)式采購(gòu)和預(yù)測(cè)式備貨采購(gòu)雙結(jié)合模式進(jìn)行采購(gòu)。為保證采購(gòu)零部件及其他設(shè)備質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性，控制采購(gòu)成本，公司建立了《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類供應(yīng)商管理辦法》《采購(gòu)控制程序》等相應(yīng)管理制度，并設(shè)立采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司采購(gòu)的執(zhí)行，采購(gòu)部根據(jù)需求部門(mén)提交的采購(gòu)單，按供應(yīng)商分類建立供應(yīng)商臺(tái)帳，并會(huì)基于各部門(mén)的反饋以及市場(chǎng)調(diào)研情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)評(píng)估和認(rèn)證，并對(duì)合格供應(yīng)商清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

4、生產(chǎn)模式

公司實(shí)行訂單驅(qū)動(dòng)式生產(chǎn)和預(yù)測(cè)式備貨生產(chǎn)雙結(jié)合模式進(jìn)行生產(chǎn)。公司分析儀器生產(chǎn)流程涉及的主要環(huán)節(jié)包括核心零部件設(shè)計(jì)、外部廠商生產(chǎn)及采購(gòu)、通用部件采購(gòu)、機(jī)架裝配、前期處理及清洗/烘干、各類部（組）件裝配、整機(jī)裝配、調(diào)試及檢測(cè)。公司的產(chǎn)品為高精尖儀器，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)含量高，為有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，防止技術(shù)秘密外泄，逐步形成了高度自主的生產(chǎn)模式，除了由公司選定的外部廠商按照公司設(shè)計(jì)的圖紙要求定制化生產(chǎn)各種零件并由公司進(jìn)行采購(gòu)的環(huán)節(jié)之外，上述其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)均由公司自主完成。公司對(duì)生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行嚴(yán)格管控，在生產(chǎn)過(guò)程中由檢驗(yàn)人員和檢測(cè)設(shè)備對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

5、銷售模式

5.1、分析儀器

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要包括環(huán)境監(jiān)測(cè)、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療健康等領(lǐng)域，公司采用直接銷售與間接銷售相結(jié)合的銷售模式。

在直接銷售模式下，公司的直銷客戶主要包括政府部門(mén)、事業(yè)單位、科研院所等，公司主要通過(guò)招投標(biāo)和商務(wù)談判方式獲得訂單，通過(guò)招投標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的客戶一般遵守相關(guān)預(yù)算管理制度，通常在每年年初制定采購(gòu)計(jì)劃，然后經(jīng)歷預(yù)算申請(qǐng)、方案審查、立項(xiàng)批復(fù)、請(qǐng)購(gòu)批復(fù)、招投標(biāo)、合同簽訂等嚴(yán)格的程序進(jìn)行儀器設(shè)備采購(gòu)，中標(biāo)即確定銷售價(jià)格。通過(guò)商務(wù)談判獲得的客戶則是在公司報(bào)價(jià)后雙方協(xié)商確定銷售價(jià)格。

在間接銷售模式下，公司客戶為在大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器行業(yè)、醫(yī)療臨床檢驗(yàn)行業(yè)或相應(yīng)區(qū)域內(nèi)具有較強(qiáng)或一定實(shí)力的企業(yè)類客戶，具體可分為以設(shè)備提供商進(jìn)行銷售和與地方企業(yè)合作進(jìn)行銷售，公司通過(guò)商業(yè)談判方式獲取該類業(yè)務(wù)。此類客戶系公司合作伙伴，公司對(duì)其不具有影響力或控制力，其根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求向公司采購(gòu)儀器設(shè)備后獨(dú)立向終端用戶銷售，公司與直接客戶、直接客戶與終端用戶之間的合同簽訂均獨(dú)立進(jìn)行。

5.2、技術(shù)服務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司技術(shù)服務(wù)主要集中于環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域：包括數(shù)據(jù)分析服務(wù)和技術(shù)運(yùn)維服務(wù)。

數(shù)據(jù)分析服務(wù)可分為兩類，一類為公司利用自有設(shè)備為客戶提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)；另一類為公司利用客戶已購(gòu)公司設(shè)備為客戶提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)。公司通過(guò)招投標(biāo)或商務(wù)談判方式獲取數(shù)據(jù)分析服務(wù)訂單，并根據(jù)合同約定向客戶出具相關(guān)數(shù)據(jù)分析報(bào)告并收取款項(xiàng)。

質(zhì)譜儀為高端科學(xué)儀器，為保證儀器檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，公司對(duì)銷售的儀器提供故障部件更換、耗材更換、軟件升級(jí)、儀器的清潔、調(diào)整、潤(rùn)滑、檢驗(yàn)和測(cè)試等檢修保養(yǎng)服務(wù)及遠(yuǎn)程儀器狀態(tài)監(jiān)看等技術(shù)運(yùn)維服務(wù)，以保證儀器正常運(yùn)行。

(三)所處行業(yè)情況

1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門(mén)檻

（1）所處行業(yè)

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為質(zhì)譜儀的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“儀器儀表制造業(yè)（C40）”。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司的質(zhì)譜儀產(chǎn)品符合“利用物質(zhì)的物理、化學(xué)、電學(xué)等性能對(duì)物質(zhì)進(jìn)行定性、定量分析和結(jié)構(gòu)分析”的定義，屬于“儀器儀表制造業(yè)（C40）”中“通用儀器儀表制造（C401）”之“實(shí)驗(yàn)分析儀器制造業(yè)（C4014）”。

（2）行業(yè)的發(fā)展階段及基本特點(diǎn)

近年來(lái)，隨著世界各國(guó)對(duì)生命科學(xué)研究、環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的政府投入不斷加大，對(duì)醫(yī)療健康的研發(fā)投入不斷提升，以及人們對(duì)食品安全問(wèn)題的日益關(guān)注，對(duì)復(fù)雜物質(zhì)的精確分析需求日益增長(zhǎng)。由于質(zhì)譜技術(shù)具有直接測(cè)量物質(zhì)的基本化學(xué)屬性，以及高分辨、高靈敏、高通量和高準(zhǔn)確度的特性，各類質(zhì)譜儀在醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過(guò)程分析等領(lǐng)域擁有廣闊的市場(chǎng)前景。

質(zhì)譜儀作為高端科學(xué)儀器，具備“高精尖”的特征，其發(fā)展對(duì)于解決科技上的“卡脖子”難題、推動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)具有重要戰(zhàn)略意義。放眼全球市場(chǎng)，自進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)、日本等許多西方發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛制訂發(fā)展計(jì)劃并加大扶持力度，力圖占據(jù)質(zhì)譜技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，目前全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中、發(fā)展不均衡的狀態(tài)，主要被國(guó)際行業(yè)巨頭（沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等公司）占據(jù)。目前質(zhì)譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，美國(guó)是全球最大的質(zhì)譜儀銷售市場(chǎng)，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)占據(jù)了歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主要份額。

反觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前我國(guó)在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)水平均落后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)際行業(yè)巨頭壟斷。國(guó)內(nèi)掌握質(zhì)譜儀所涉及的原理、模擬、計(jì)算、設(shè)計(jì)、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)及維護(hù)等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)的專業(yè)類公司較少。這導(dǎo)致中國(guó)質(zhì)譜儀對(duì)外依賴程度較高，主要從國(guó)外進(jìn)口高檔產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量為15,326臺(tái)。

近年來(lái)，國(guó)家密集出臺(tái)涉及儀器儀表行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃，如“十四五”規(guī)劃、計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）、《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》等，以支持國(guó)產(chǎn)高端分析儀器發(fā)展，這些舉措釋放了對(duì)質(zhì)譜儀行業(yè)的利好信號(hào)。隨著政策的不斷出臺(tái)，我國(guó)質(zhì)譜儀的應(yīng)用呈現(xiàn)不斷發(fā)展的態(tài)勢(shì)，環(huán)境監(jiān)測(cè)、健康醫(yī)療、食品安全、工業(yè)過(guò)程分析等領(lǐng)域熱點(diǎn)不斷擴(kuò)展，更多領(lǐng)域的質(zhì)譜技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)已經(jīng)形成。

在國(guó)內(nèi)外政策的推動(dòng)下，質(zhì)譜儀器在食品安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)、藥物分析及生命科學(xué)領(lǐng)域得到廣泛運(yùn)用，市場(chǎng)需求量在近幾年增長(zhǎng)迅猛。

（3）主要技術(shù)門(mén)檻

質(zhì)譜儀是綜合機(jī)械、電子、真空、計(jì)算機(jī)以及光學(xué)等多方面技術(shù)的高端分析儀器，是一個(gè)極其復(fù)雜的分析儀器系統(tǒng)。質(zhì)譜儀的研發(fā)涉及精密電子、精密機(jī)械、真空、軟件、自動(dòng)控制等技術(shù)以及電子光學(xué)和離子光學(xué)、物理化學(xué)等學(xué)科，具有較高的技術(shù)壁壘。質(zhì)譜儀的研發(fā)具有研發(fā)投入高、研發(fā)周期長(zhǎng)的典型特點(diǎn)，同時(shí)需具備創(chuàng)新能力，需持續(xù)進(jìn)行質(zhì)譜技術(shù)攻關(guān)，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，才能構(gòu)建起完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，具有較高的技術(shù)門(mén)檻。

2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司自成立以來(lái)堅(jiān)持自主創(chuàng)新，主要致力于質(zhì)譜儀國(guó)產(chǎn)化，專注于高端質(zhì)譜儀研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為國(guó)際巨頭及部分國(guó)內(nèi)廠商。

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品及服務(wù)高度聚焦于大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域中的PM2.5、VOCs和O3監(jiān)測(cè)，在該細(xì)分領(lǐng)域取得了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)，公司堅(jiān)持新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)品升級(jí)迭代，通過(guò)差異化市場(chǎng)策略及不斷迭代及開(kāi)發(fā)新的解決方案、布局新業(yè)務(wù)模式，形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及擁有較高的市場(chǎng)地位。

在水質(zhì)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，公司憑借在環(huán)保監(jiān)測(cè)領(lǐng)域積累的技術(shù)及市場(chǎng)開(kāi)拓能力，產(chǎn)品及相關(guān)解決方案具有一定市場(chǎng)認(rèn)可度。

在醫(yī)療健康領(lǐng)域，公司臨床微生物質(zhì)譜儀實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，產(chǎn)品性能具有一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在實(shí)驗(yàn)室分析儀器領(lǐng)域，公司產(chǎn)品類型不斷豐富，開(kāi)始占據(jù)一定市場(chǎng)份額。

3.報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

公司主要從事高端質(zhì)譜儀的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，報(bào)告期內(nèi)在四新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域積極進(jìn)行拓展。

在新技術(shù)方面，質(zhì)譜技術(shù)作為測(cè)量物質(zhì)分子量的手段，屬于自動(dòng)化、智能化儀器儀表制造技術(shù)，是一種尖端測(cè)量技術(shù)。近年來(lái)，公司在質(zhì)譜技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，結(jié)合人工智能算法、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品的智能化水平，已開(kāi)發(fā)出可實(shí)現(xiàn)PM2.5在線源解析、VOCs在線監(jiān)測(cè)、微生物在線檢測(cè)的質(zhì)譜儀產(chǎn)品。未來(lái)公司將進(jìn)一步結(jié)合質(zhì)譜儀應(yīng)用特點(diǎn)，利用人工智能算法、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、傳輸?shù)认冗M(jìn)技術(shù)進(jìn)行儀器深度開(kāi)發(fā)，搭建數(shù)據(jù)傳輸、儲(chǔ)存等硬件平臺(tái)，支撐質(zhì)譜儀在智慧環(huán)保、智慧醫(yī)療以及智能園區(qū)等應(yīng)用場(chǎng)景的應(yīng)用，不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，滿足未來(lái)市場(chǎng)的需求。在加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)的新發(fā)展格局及在國(guó)家相關(guān)政策的引導(dǎo)和支持下，質(zhì)譜儀產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代規(guī)模會(huì)大幅提高，國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀將面臨著巨大的機(jī)遇。

在新產(chǎn)業(yè)方面，質(zhì)譜儀屬于智能測(cè)控裝備制造，被國(guó)家列為產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的技術(shù)應(yīng)用，符合國(guó)家重點(diǎn)支持的電子信息、生物與新醫(yī)藥、航空航天、新材料、高技術(shù)服務(wù)、新能源與節(jié)能、資源與環(huán)境、先進(jìn)制造與自動(dòng)化等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。測(cè)控裝備是制造業(yè)的基礎(chǔ)，隨著各種因素不斷推動(dòng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)對(duì)于國(guó)產(chǎn)智能測(cè)控裝備的需求也將升級(jí)，智能測(cè)控裝備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也勢(shì)在必行。

(四)核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展

1.核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報(bào)告期內(nèi)的變化情況

公司始終貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過(guò)多年研發(fā)積累，核心技術(shù)已居于同行業(yè)先進(jìn)水平。公司根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、自主研究、下游客戶需求等情況不斷對(duì)各項(xiàng)核心技術(shù)進(jìn)行更新迭代，在提升現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率的同時(shí)，不斷實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)品應(yīng)用。

2.報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果

報(bào)告期內(nèi)，公司新申請(qǐng)國(guó)內(nèi)發(fā)明專利35項(xiàng)，實(shí)用新型專利15項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利2項(xiàng)，軟件著作權(quán)13項(xiàng)；累計(jì)獲得國(guó)內(nèi)發(fā)明專利42項(xiàng)、實(shí)用新型專利75項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利3項(xiàng)，軟件著作權(quán)73項(xiàng)。

3.研發(fā)投入情況表

研發(fā)投入總額較上年發(fā)生重大變化的原因

主要是報(bào)告期內(nèi)研發(fā)中心啟動(dòng)擴(kuò)編及薪酬改革工作，大幅拉升研發(fā)中心薪酬支出。2021年末研發(fā)中心在職人數(shù)167人，較年初增長(zhǎng)32人，研發(fā)人員薪酬增加812.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度達(dá)37.86%。

4.在研項(xiàng)目情況

5.研發(fā)人員情況

6.其他說(shuō)明

三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

(一)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、較高的技術(shù)壁壘

公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)全面掌握單顆粒氣溶膠電離技術(shù)、電子轟擊電離技術(shù)、真空紫外光電離技術(shù)、離子傳輸技術(shù)、飛行時(shí)間質(zhì)譜技術(shù)、多級(jí)離子移除脈沖技術(shù)、高速離子探測(cè)、質(zhì)譜源解析等質(zhì)譜核心技術(shù)的企業(yè)之一。通過(guò)十余年的持續(xù)研發(fā)、技術(shù)積累，構(gòu)建起質(zhì)譜儀研發(fā)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)、品質(zhì)控制等完整的業(yè)務(wù)模塊，形成了從基礎(chǔ)研究成果向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用轉(zhuǎn)化的技術(shù)能力體系。截至本報(bào)告期末，公司已經(jīng)取得發(fā)明專利42項(xiàng)，軟件著作權(quán)73項(xiàng)。專利內(nèi)容覆蓋質(zhì)譜技術(shù)、離子源裝置、數(shù)據(jù)處理等核心技術(shù)，涉及質(zhì)譜儀在環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康、食品安全等領(lǐng)域的各項(xiàng)關(guān)鍵應(yīng)用。

公司建有廣東省質(zhì)譜儀器工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省飛行時(shí)間質(zhì)譜儀（禾信）工程技術(shù)研究中心、江蘇省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術(shù)中心等多個(gè)專業(yè)化程度高、綜合性強(qiáng)的研發(fā)平臺(tái)，并多次牽頭承擔(dān)或參與國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專項(xiàng)、國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展（863）計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)、廣東省重大科技專項(xiàng)、廣東省國(guó)際合作項(xiàng)目等研發(fā)項(xiàng)目。

2、優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)

公司一直將自主研發(fā)作為公司的核心發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同的模式開(kāi)展關(guān)鍵核心攻關(guān)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。經(jīng)過(guò)多年的培育和投入，已形成了一支科研及創(chuàng)新能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、穩(wěn)定性強(qiáng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。建立了博士后科研工作站、院士工作站等人才培養(yǎng)平臺(tái)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)在不斷發(fā)展壯大。研發(fā)團(tuán)隊(duì)以質(zhì)譜技術(shù)的原理研究為起點(diǎn)，始終堅(jiān)持質(zhì)譜儀的自主研發(fā)，將原理技術(shù)與創(chuàng)新方法相結(jié)合，緊密結(jié)合市場(chǎng)需求進(jìn)行儀器產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)，推進(jìn)質(zhì)譜儀的產(chǎn)業(yè)化。

公司創(chuàng)始人之一、首席科學(xué)家周振先生獲得廈門(mén)大學(xué)分析化學(xué)博士學(xué)位及德國(guó)吉森大學(xué)應(yīng)用物理學(xué)博士學(xué)位，曾先后在德國(guó)、美國(guó)從事質(zhì)譜儀研制工作，致力于質(zhì)譜儀的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化三十余年，具有豐富的質(zhì)譜儀研制和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

截至本報(bào)告期末，公司共有167名研發(fā)人員，占公司員工總?cè)藬?shù)的21.19%，研發(fā)人員中碩士學(xué)歷及以上占比25.15%。研發(fā)人員專業(yè)涉及化學(xué)、物理、物理化學(xué)、材料科學(xué)、測(cè)控技術(shù)與儀器、電子信息、分析化學(xué)、工業(yè)設(shè)計(jì)、自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)、環(huán)境科學(xué)、藥學(xué)等數(shù)十個(gè)專業(yè)，分別來(lái)自中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、上海大學(xué)、暨南大學(xué)、德國(guó)吉森大學(xué)、美國(guó)密歇根大學(xué)、中科院、中國(guó)人民解放軍軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院等國(guó)內(nèi)外知名高校和科研機(jī)構(gòu)。

3、核心部件自主可控

公司高度重視核心關(guān)鍵部件的自主可控，通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，掌握了一系列核心技術(shù)，形成了核心關(guān)鍵部件完整的制造工藝流程；自主研制了包括電噴霧離子源、電子轟擊離子源、真空紫外單光子、離子探測(cè)器、飛行時(shí)間質(zhì)量分析器等關(guān)鍵核心部件，有效地鞏固了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為公司后續(xù)新產(chǎn)品的研發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在高端通用零部件（高端激光器、分子泵、氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀）方面，公司持續(xù)與國(guó)內(nèi)相關(guān)的高校和科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，逐步實(shí)現(xiàn)高端通用零部件研發(fā)、生產(chǎn)的自主化、國(guó)產(chǎn)化，基本實(shí)現(xiàn)核心關(guān)鍵技術(shù)自主可控。

4、綜合服務(wù)能力突出

公司專注于質(zhì)譜儀的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，基于主要質(zhì)譜儀產(chǎn)品，以獨(dú)有的質(zhì)譜源解析技術(shù)、大氣氣溶膠污染實(shí)時(shí)源解析技術(shù)、高時(shí)空3D-VOCs走航監(jiān)測(cè)技術(shù)，形成價(jià)值量較大、專業(yè)性較強(qiáng)的綜合服務(wù)能力，向客戶提供大氣污染科技執(zhí)法監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、大氣VOCs走航監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、智慧化大氣污染防控決策平臺(tái)、大氣污染在線監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)及水質(zhì)VOCs秒級(jí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等綜合解決方案。

5、品牌優(yōu)勢(shì)突出

自成立以來(lái)，公司專注于質(zhì)譜儀的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，專注于將質(zhì)譜儀應(yīng)用于大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域中的PM2.5、VOCs和O3監(jiān)測(cè)，在該細(xì)分領(lǐng)域取得了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)。公司是國(guó)內(nèi)唯一一家以質(zhì)譜技術(shù)入選“國(guó)家創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃-重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”的企業(yè)，于2019年入選工信部第一批專精特新“小巨人”企業(yè)（全國(guó)僅248家企業(yè)入選）。

公司的質(zhì)譜儀產(chǎn)品單臺(tái)價(jià)值數(shù)百萬(wàn)元，其中環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)譜儀于2020年12月入選工信部第五批國(guó)家級(jí)“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”。SPAMS系列屬于工信部確定的國(guó)家級(jí)“首臺(tái)套”產(chǎn)品（單顆粒氣溶膠飛行時(shí)間質(zhì)譜儀），AC-GCMS-1000屬于廣東省確定的省級(jí)“首臺(tái)套”產(chǎn)品（大氣VOCs吸附濃縮在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）。同時(shí)，公司的SPAMS系列曾入選國(guó)家“十二五”重大科技成就展、國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備以及國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品。公司多年來(lái)憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)高效的技術(shù)服務(wù)，在國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)上占據(jù)了重要地位，SPAMS系列、SPIMS系列曾參與“雪龍?zhí)枴蹦媳睒O科考、東方紅II號(hào)黃渤?？瓶?，并多次在國(guó)家大型活動(dòng)中承擔(dān)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)及保障工作，在贏得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也為公司在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立起品牌優(yōu)勢(shì)。

(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)力受到嚴(yán)重影響的事件、影響分析及應(yīng)對(duì)措施

四、風(fēng)險(xiǎn)因素

(一)尚未盈利的風(fēng)險(xiǎn)

(二)業(yè)績(jī)大幅下滑或虧損的風(fēng)險(xiǎn)

(三)核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)

1、研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)

質(zhì)譜儀行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，保持高水平的研發(fā)投入以實(shí)現(xiàn)技術(shù)不斷創(chuàng)新是行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。由于質(zhì)譜儀的研發(fā)具有周期長(zhǎng)、投入大、難度高等特點(diǎn)，公司存在因研發(fā)投入不足、技術(shù)方向偏差、技術(shù)難度加大等原因而導(dǎo)致部分研發(fā)項(xiàng)目失敗的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)公司持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

2、產(chǎn)業(yè)化失敗風(fēng)險(xiǎn)

質(zhì)譜儀可應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康、食品安全、工業(yè)過(guò)程分析等諸多領(lǐng)域，但目前國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要被國(guó)際行業(yè)巨頭所占據(jù)，如公司相關(guān)技術(shù)成果無(wú)法適應(yīng)新的市場(chǎng)需求，或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出更先進(jìn)、更具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)和產(chǎn)品，公司將面臨產(chǎn)業(yè)化失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

3、技術(shù)更新迭代風(fēng)險(xiǎn)

質(zhì)譜儀行業(yè)相關(guān)新技術(shù)不斷升級(jí)迭代，境外知名行業(yè)巨頭在質(zhì)譜儀串聯(lián)方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，質(zhì)譜儀向小型化、便攜式趨勢(shì)不斷發(fā)展。公司目前產(chǎn)品主要基于飛行時(shí)間質(zhì)譜技術(shù)，在質(zhì)譜儀小型化、便攜式方面處于起步階段。公司需及時(shí)跟蹤行業(yè)前沿技術(shù)并進(jìn)行研發(fā)方向和思路的調(diào)整，保持公司核心技術(shù)的持續(xù)更新。如果公司未能準(zhǔn)確把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、重大研發(fā)項(xiàng)目未能如期取得突破，或技術(shù)人才大量離職、核心技術(shù)泄密、不能及時(shí)引進(jìn)各類急需人才等情形，均可能導(dǎo)致公司逐步失去技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而影響公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

各項(xiàng)專利技術(shù)和非專利技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。如果出現(xiàn)新的核心專利申請(qǐng)失敗、核心技術(shù)泄露、知識(shí)產(chǎn)權(quán)遭到第三方侵害盜用、第三方對(duì)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)提出糾紛或訴訟等情形，將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)創(chuàng)新造成不利影響。

(四)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、下游應(yīng)用領(lǐng)域較為集中的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，短時(shí)間內(nèi)大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的客戶仍是公司主要的收入來(lái)源。如果下游大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域出現(xiàn)較大不利變化，公司將面臨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

2、零部件采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)質(zhì)譜儀所需的高端通用零部件（高端激光器、分子泵、氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀）目前仍需要進(jìn)口，如國(guó)外相關(guān)廠商經(jīng)營(yíng)策略發(fā)生重大調(diào)整或所在國(guó)出口政策發(fā)生變動(dòng)，則可能對(duì)公司高端通用零部件的采購(gòu)造成不利影響。

3、產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)

隨著國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)的快速發(fā)展，可能有越來(lái)越多國(guó)內(nèi)外企業(yè)加入質(zhì)譜儀領(lǐng)域，形成新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，導(dǎo)致公司為了維護(hù)并拓展市場(chǎng)，被動(dòng)下調(diào)相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降。

(五)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1、存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)品屬于高端分析儀器，生產(chǎn)備貨周期較長(zhǎng)，因此存貨周轉(zhuǎn)較慢。若因技術(shù)更新導(dǎo)致市場(chǎng)需求環(huán)境發(fā)生變化，或因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但公司無(wú)法有效應(yīng)對(duì)技術(shù)更新帶來(lái)的產(chǎn)品和市場(chǎng)變化，不能有效拓寬銷售渠道、優(yōu)化庫(kù)存管理、合理控制存貨規(guī)模，可能導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷、存貨積壓，存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)提高。

2、應(yīng)收賬款無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司銷售規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，公司的應(yīng)收款項(xiàng)規(guī)模和賬齡可能進(jìn)一步增長(zhǎng)，可能給公司造成一定資金壓力。若未來(lái)客戶采購(gòu)及結(jié)算政策或者經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大不利變化，將導(dǎo)致應(yīng)收賬款面臨無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)。

3、毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

未來(lái)，隨著公司逐漸由單一設(shè)備提供商向項(xiàng)目總包商、從單一服務(wù)提供商向綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)化、公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐漸拓展環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)、公司逐漸進(jìn)入醫(yī)療健康、實(shí)驗(yàn)室等質(zhì)譜儀其他應(yīng)用領(lǐng)域，公司毛利率存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。

(六)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

隨著行業(yè)的快速發(fā)展，可能有越來(lái)越多的企業(yè)掌握相關(guān)技術(shù)，行業(yè)壁壘降低，形成新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，現(xiàn)有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可能發(fā)生不利變化。如果公司不能在技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)品布局、銷售與服務(wù)、成本控制等方面保持相對(duì)優(yōu)勢(shì)，將導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)能力減弱，難以保持以往經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較高的增速，對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

(七)宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

1、新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)

持續(xù)不斷的新冠肺炎疫情致使各行各業(yè)均遭受了不同程度的影響，在疫情較為嚴(yán)重的區(qū)域出臺(tái)并執(zhí)行了較為嚴(yán)格的防疫防控措施，如停工停產(chǎn)、交通管制等，公司的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)已受到了一定程度的影響。如果新冠肺炎疫情仍無(wú)根本性好轉(zhuǎn)，將對(duì)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈造成全面沖擊。同時(shí)，政府在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的采購(gòu)預(yù)算不排除會(huì)有所下降或延誤，這些都將在短期內(nèi)給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大影響。

(八)存托憑證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

(九)其他重大風(fēng)險(xiǎn)

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入464,237,256.58元，較上年同期312,272,106.42元增長(zhǎng)48.66%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)78,574,746.75元，較上年同期69,453,951.06元增長(zhǎng)13.13%，主要原因系：環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)持續(xù)向好，公司持續(xù)深耕挖掘客戶及積極開(kāi)拓市場(chǎng)、布局新業(yè)務(wù)模式，同時(shí)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)及加快產(chǎn)品升級(jí)迭代，保持產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，業(yè)務(wù)量逐年增加。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

（1）全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)行業(yè)格局

根據(jù)SDI統(tǒng)計(jì)，目前，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要被國(guó)際行業(yè)巨頭（沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等）占據(jù)。從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前質(zhì)譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，美國(guó)是全球最大的質(zhì)譜儀銷售市場(chǎng)，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)占據(jù)了歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主要份額。未來(lái)隨著中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國(guó)對(duì)高端質(zhì)譜儀的需求也會(huì)不斷提高，預(yù)計(jì)亞洲在未來(lái)會(huì)成為全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)中增速最快的地區(qū)，而中國(guó)預(yù)計(jì)將成為亞洲地區(qū)增長(zhǎng)最快的質(zhì)譜儀應(yīng)用市場(chǎng)。

（2）國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)行業(yè)格局

目前，我國(guó)在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)水平均落后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)際行業(yè)巨頭壟斷。國(guó)內(nèi)掌握質(zhì)譜儀所涉及的原理、模擬、計(jì)算、設(shè)計(jì)、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)及維護(hù)等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)的專業(yè)類公司較少。

根據(jù)國(guó)外成熟的質(zhì)譜儀市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，質(zhì)譜儀因其高特異性、高靈敏度的優(yōu)勢(shì)將會(huì)不斷得到市場(chǎng)認(rèn)可，應(yīng)用領(lǐng)域涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)環(huán)節(jié)，其作為采集信息的重要源頭，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動(dòng)作用，在各大檢測(cè)領(lǐng)域都將會(huì)有更加廣泛地應(yīng)用。

（3）公司所屬行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

①技術(shù)研發(fā)水平的高低決定行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，質(zhì)譜儀行業(yè)國(guó)際巨頭利用自身壟斷性優(yōu)勢(shì)，不斷加大對(duì)質(zhì)譜技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)力度，尤其是在質(zhì)譜技術(shù)聯(lián)用方面。未來(lái)質(zhì)譜儀的應(yīng)用場(chǎng)景將越來(lái)越復(fù)雜，對(duì)質(zhì)譜儀的技術(shù)指標(biāo)要求也會(huì)越來(lái)越高。國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)企業(yè)只有精準(zhǔn)把握市場(chǎng)需求動(dòng)向，不斷加大研發(fā)投入力度，努力穩(wěn)定和充實(shí)自身研發(fā)團(tuán)隊(duì)力量，強(qiáng)化自身的技術(shù)和產(chǎn)品特色，不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及場(chǎng)景，才能在未來(lái)質(zhì)譜儀市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，與國(guó)際行業(yè)巨頭展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。

②質(zhì)譜儀下游應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度不斷擴(kuò)展，為國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀的市場(chǎng)拓展帶來(lái)機(jī)遇

目前，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)被國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)了主導(dǎo)地位，中高端質(zhì)譜儀主要依賴進(jìn)口，進(jìn)口質(zhì)譜儀的昂貴價(jià)格使得各個(gè)行業(yè)眾多潛在的質(zhì)譜儀用戶需求未得到有效挖掘，影響了質(zhì)譜儀在國(guó)內(nèi)各行業(yè)的廣泛應(yīng)用。

國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀通過(guò)多年不斷發(fā)展創(chuàng)新，部分領(lǐng)域的自主研發(fā)儀器在軟硬件性能和功能上已基本達(dá)到國(guó)際同等水平，可以滿足國(guó)內(nèi)客戶的使用需求。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀企業(yè)在技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面的不斷突破，憑借儀器價(jià)格、技術(shù)服務(wù)響應(yīng)速度等優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大市場(chǎng)，同時(shí)在國(guó)家相關(guān)政策的支持下，國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀的市場(chǎng)將會(huì)得到不斷拓展。

③綜合服務(wù)水平重要性不斷增加

質(zhì)譜儀產(chǎn)品具有專用性強(qiáng)和技術(shù)復(fù)雜的特征，質(zhì)譜儀生產(chǎn)企業(yè)在為客戶提供質(zhì)譜儀產(chǎn)品的同時(shí)，也必須向客戶提供及時(shí)、持續(xù)的技術(shù)服務(wù)。隨著質(zhì)譜儀技術(shù)水平的不斷提高和應(yīng)用場(chǎng)景的日趨復(fù)雜，下游客戶對(duì)技術(shù)服務(wù)的要求將會(huì)越來(lái)越高。因此，公司是否具有健全的服務(wù)及技術(shù)支持體系將成為客戶選擇質(zhì)譜儀的重要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。

④國(guó)家政策支持力度越來(lái)越大

近年來(lái)，高端分析儀器的發(fā)展得到國(guó)家政策的大力支持，大量產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)為公司提供了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和歷史機(jī)遇?！丁笆濉眹?guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》明確要求，要以關(guān)鍵核心技術(shù)和部件自主研發(fā)為突破口，聚焦高端通用和專業(yè)重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化，研制一批核心關(guān)鍵部件，顯著降低核心關(guān)鍵部件對(duì)外依存度，明顯提高高端通用科學(xué)儀器的產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性，大幅提升我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力?！都訌?qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》指出，要加強(qiáng)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施和高端通用科學(xué)儀器的設(shè)計(jì)研發(fā)，聚焦高端通用和專業(yè)重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化研究，推動(dòng)高端科學(xué)儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

自2004年以來(lái)，公司持續(xù)進(jìn)行技術(shù)積累，始終堅(jiān)持走自主研發(fā)的發(fā)展道路，不斷推動(dòng)質(zhì)譜儀的國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化。未來(lái)，公司將持續(xù)進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)譜技術(shù)、色譜-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)及串聯(lián)質(zhì)譜技術(shù)研究和技術(shù)積累，繼續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，立足大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，積極拓展水質(zhì)監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康、食品安全等質(zhì)譜儀應(yīng)用領(lǐng)域，不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀的市場(chǎng)份額，縮小與國(guó)際知名分析儀器公司的差距，成長(zhǎng)為高端質(zhì)譜儀器及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的知名提供商，為我國(guó)高端質(zhì)譜事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，產(chǎn)品類型以飛行時(shí)間質(zhì)譜儀為主，屬于單質(zhì)譜產(chǎn)品。未來(lái)，公司將進(jìn)一步提高研發(fā)實(shí)力，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新，保持技術(shù)和產(chǎn)品的領(lǐng)先度，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

公司將繼續(xù)豐富當(dāng)前大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域產(chǎn)品類型，并向水質(zhì)、土壤監(jiān)測(cè)領(lǐng)域拓展，推進(jìn)AC-GCMS-1000、GCMS1000、GCMS2000、GGT-0620、DT-100的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品系列化，并不斷進(jìn)行升級(jí)。在醫(yī)療健康領(lǐng)域，公司將不斷推進(jìn)全自動(dòng)微生物檢測(cè)質(zhì)譜儀進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，并積極進(jìn)行三重四極桿質(zhì)譜儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀的研發(fā)。在食品安全領(lǐng)域，公司將持續(xù)推進(jìn)液相色譜-飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀、熱輔助等離子體電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，積極進(jìn)行應(yīng)用方法開(kāi)發(fā)。此外，在材料分析領(lǐng)域，推動(dòng)單聚焦磁質(zhì)譜儀、雙聚焦磁質(zhì)譜儀等專用高端質(zhì)譜產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；在工業(yè)過(guò)程檢測(cè)領(lǐng)域，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)專用的便攜質(zhì)譜儀、在線質(zhì)譜儀。

2、核心技術(shù)研發(fā)規(guī)劃

核心技術(shù)是公司價(jià)值的重要體現(xiàn)，也是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力，公司將密切跟蹤、收集和質(zhì)譜技術(shù)發(fā)展前沿動(dòng)態(tài)，遵循國(guó)家技術(shù)及產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖和研發(fā)綱領(lǐng)，有的放矢地集中資源投入技術(shù)研究和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，始終保持公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

在技術(shù)縱向研究上，公司將在現(xiàn)有飛行時(shí)間質(zhì)譜核心技術(shù)的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，使相關(guān)產(chǎn)品性能水平持續(xù)提升，始終保持公司目前主要產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在技術(shù)橫向研究上，質(zhì)譜技術(shù)種類很多，除飛行時(shí)間質(zhì)譜外，還有四極桿質(zhì)譜、離子阱質(zhì)譜、磁質(zhì)譜、色譜-質(zhì)譜聯(lián)用、各質(zhì)譜串聯(lián)等技術(shù)。公司將在前期技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司已承擔(dān)或參與國(guó)家重大科研項(xiàng)目，不斷進(jìn)行上述各類質(zhì)譜技術(shù)的深入研究和技術(shù)積累。在已掌握的多種質(zhì)譜核心技術(shù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步發(fā)展串聯(lián)質(zhì)譜技術(shù)，如三重四極桿質(zhì)譜儀、四極桿-飛行時(shí)間串聯(lián)質(zhì)譜儀，使公司質(zhì)譜儀產(chǎn)品不斷邁向高端。

3、市場(chǎng)拓展規(guī)劃

在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，隨著綜合服務(wù)體系的不斷完善，公司將不斷完善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)布局，繼續(xù)擴(kuò)充專業(yè)營(yíng)銷及技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售及技術(shù)服務(wù)能力，擴(kuò)大品牌影響力和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在新產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，公司將與國(guó)內(nèi)知名應(yīng)用團(tuán)隊(duì)合作，快速開(kāi)發(fā)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并結(jié)合國(guó)際行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和特點(diǎn)，選擇適合該行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式，結(jié)合公司產(chǎn)品技術(shù)、性能、價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，逐漸實(shí)現(xiàn)公司在相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)突破。

4、財(cái)務(wù)融資規(guī)劃

公司將持續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理，完善財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)，運(yùn)用財(cái)務(wù)管理工具提高整體財(cái)務(wù)支持能力，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和持續(xù)發(fā)展提供支持。

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司未來(lái)需要采取多種融資方式，拓寬融資渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，并盡可能的降低融資成本。一方面，公司憑借良好的資信水平，通過(guò)銀行貸款或非銀行金融機(jī)構(gòu)融資等方式籌集業(yè)務(wù)發(fā)展所需流動(dòng)資金。另一方面，公司將擇機(jī)通過(guò)發(fā)行證券、債券等方式籌措資金，以滿足公司發(fā)展需要，確保公司的可持續(xù)發(fā)展。

5、人力資源規(guī)劃

未來(lái)，公司將重點(diǎn)引進(jìn)物理化學(xué)、材料科學(xué)、測(cè)控技術(shù)與儀器、電子信息、分析化學(xué)、工業(yè)設(shè)計(jì)、自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)、環(huán)境科學(xué)、藥學(xué)等碩士以上專業(yè)技術(shù)人才，以及有現(xiàn)代化企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)管理人才。公司將不斷加強(qiáng)與全球質(zhì)譜領(lǐng)域領(lǐng)先的高校、科研院所之間的國(guó)際合作及交流，通過(guò)共建新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、加強(qiáng)高校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、增加博士后科研工作站及入站博士后數(shù)量等方式，深化與國(guó)內(nèi)外高校、科研院所開(kāi)展基于質(zhì)譜技術(shù)的產(chǎn)學(xué)研合作，不斷培養(yǎng)并向公司輸送質(zhì)譜研究及應(yīng)用型人才，為公司持續(xù)創(chuàng)新提供人才支撐及智力支持。

此外，公司將不斷優(yōu)化人才激勵(lì)措施，制定各類人才薪酬管理標(biāo)準(zhǔn)及激勵(lì)政策，并通過(guò)股權(quán)激勵(lì)等措施，全方位給予激勵(lì)和保障，激發(fā)員工充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

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