萬安科技（002590）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處的行業情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求(一)行業發展狀況：我國汽車產銷總量已經連續13年穩居全球第一，并在“電動化、網聯化、智能化”方面取得了巨大的進步，我國作為汽車大國的地位進一步鞏固，2021年，汽車產銷2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%，結束了2018年以來連續三年下降趨勢，在國內強大的消費市場促進下，我國乘用車市場繼續保持2000萬輛以上規模。2021年商用車市場出現了波動，主要是由于重型柴油車國六排放法規切換所導致的需求波動，“藍牌輕卡”政策預期帶來的消費觀望、房地產開發行業較冷等因素也加劇了商用車市場下行的壓力。從遠期發展來看，近幾年支撐商用車增長的政策紅利效用已逐步減弱，未來商用車市場將進入調整期。新能源汽車市場發展已經從政策驅動轉向市場拉動新發展階段，呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面，2021年，新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率達到13.4%。(二)行業地位公司所處行業屬于汽車零部件制造業，一直致力于汽車底盤控制系統的研發、生產和銷售，產品覆蓋乘用車和商用車底盤控制系統兩大領域，擁有底盤前后懸架系統、汽車電子控制系統、氣壓制動系統、液壓制動系統、離合器操縱系統、底盤副車架等多個系列產品；公司具有研發設計、工藝開發等技術優勢，具備“產業化、系列化、成套化”的生產能力，在產能、規模、裝備及技術實力方面均位于行業前列。公司擁有完整的汽車制動系統產業鏈體系，能夠與主機客戶進行產品的同步開發、同步設計，具備系統匹配、模塊化供貨的能力，具備沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝生產線，擁有一系列與產品技術配套的實驗、測試、檢測等先進的設備，逐步向汽車智能駕駛、新能源汽車無線充電、電制動EMB、產品輕量化等領域拓展，公司已從傳統制動產品發展為集制動系統、電子控制系統、離合器操縱系統、底盤模塊化于一體，并向電動化、智能化、網聯化、輕量化等領域拓展的行業先行者。二、報告期內公司從事的主要業務（一）主營業務及主要產品1、公司主營業務公司自設立以來一直致力于汽車底盤控制系統的研發、生產和銷售，產品覆蓋乘用車和商用車底盤控制系統兩大領域，擁有底盤前后懸架系統、汽車電子控制系統、氣壓制動系統、液壓制動系統、離合器操縱系統、底盤副車架等多個系列產品。公司具有研發設計、工藝開發等技術優勢，具備“產業化、系列化、成套化”的生產能力，在產能、規模、裝備及技術實力方面均位于行業前列。公司擁有國家認定企業技術中心，國家認可實驗室、博士后科研工作站、省級重點研究院，公司是國家高新技術企業、全國企事業知識產權示范單位，公司近年來不斷進行戰略投資布局，在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、長春、西安、廣西等地建有研發中心及生產基地。2、公司主要產品公司產品按應用領域劃分主要包括商用車、乘用車及新能源汽車領域；（1）商用車產品系列配套車型：中重卡、輕卡、微卡、客車等。主導產品包括：氣壓盤式制動器、組合踏板、變速操縱器、氣閥類產品、制動氣室、離合器助力器、自動調整臂、氣壓ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。（2）乘用車產品系列配套車型：轎車、MPV、SUV、微車、皮卡等。主導產品包括：液壓盤式制動器、液壓EPB/EPBi、底盤模塊化總成 、鋁合金車架、 真空器助力器等。（3）新能源汽車產品系列主導產品包括：EHB、無線充電、輪轂電機、電制動EMB、電動空壓機、電動真空泵、鋁合金底盤模塊等。（二）主要客戶1、商用車領域主要客戶：一汽、東風、中國重汽（000951）、上汽大通、上汽紅巖、陜重汽、福田、江淮、江鈴、大運、中集車輛（301039）、鄭州宇通、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、中通、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、Meritor等。2、乘用車領域主要客戶：長安福特、一汽大眾、一汽豐田、北汽、廣汽、上汽通用五菱、長城、東風日產、東風小康、江淮、奇瑞、比亞迪（002594）等。3、新能源汽車領域主要客戶：福特中國、一汽紅旗、北汽新能源、蔚來、小鵬、理想、威馬、華人運通、合眾、零跑等。（三）經營模式公司是集汽車控制系統研發、生產和銷售于一體的國家級高新技術企業。1、研發模式公司擁有國家認定企業技術中心，國家認可實驗室、博士后科研工作站、省級重點研究院，作為國家高新技術企業，始終堅持以提高科技創新能力為根本，專注汽車底盤控制系統、新能源汽車、電子電控、輕量化、智能駕駛等汽車高新技術領域的研發投入，先后在浙江、北京、上海、匈牙利設立了研發中心，在浙江建立了夏季汽車實驗場，在黑龍江黑河建立了冬季汽車實驗場。2、生產模式公司及控股子公司、事業部采用專業化分工的生產模式，以商用車、乘用車產品平臺為核心，以產品線帶動各子公司、事業部，各技術、研發、生產等部門協同配合，按照客戶的要求提供配套產品；同時，公司積極推行信息化平臺建設，提升現場自動化、智能化水平，推動MES系統的實施，加強了工藝防錯及質量追溯水平，采用先進的制造技術和管理方法，不斷提高產品的質量，降低成本，積極推動屬地化工廠的建設，提升產品供應能力滿足客戶需求。3、銷售模式公司的銷售模式分為主機市場、售后市場及國際市場。主機市場銷售模式，即面向整車廠的配套市場，公司的客戶主要為大中型整車廠商，營銷主要以直銷為主，作為各大整車廠商的一級配套供應商，直接向整車廠商銷售產品。售后市場銷售模式，即面向國內經銷商的維修市場，在維修業務方面，公司的客戶主要以經銷商為主，根據經銷商的訂單安排生產、供貨。國際市場銷售模式，既有面向國外整車廠的配套市場業務，也有面向國外經銷商的維修市場業務。同比變化30%以上的原因說明報告期內，副車架產量同比增加172.01%，銷售量同比增長126.84%，主要系新能源市場大幅增長所致。零部件銷售模式公司的銷售模式分為主機市場、售后市場及國際市場。主機市場銷售模式，即面向整車廠的配套市場，公司的客戶主要為大中型整車廠商，營銷主要以直銷為主，作為各大整車廠商的一級配套供應商，直接向整車廠商銷售產品。售后市場銷售模式，即面向國內經銷商的維修市場，在維修業務方面，公司的客戶主要以經銷商為主，根據經銷商的訂單安排生產、供貨。國際市場銷售模式，既有面向國外整車廠的配套市場業務，也有面向國外經銷商的維修市場業務。三、核心競爭力分析公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求1、雄厚的技術研發實力擁有國家認定企業技術中心，國家認可實驗室、博士后科研工作站、省級重點研究院，公司是國家高新技術企業、全國企事業知識產權示范單位，累計申請國家專利854項，起草國家及行業標準90項，公司先后在浙江、北京、上海、匈牙利分別設立了研發中心，建立了夏季和冬季汽車實驗場，擁有一系列與產品技術配套的實驗、檢測、測試設備，公司已從傳統制動產品發展為集制動系統、電子控制系統、離合器操縱系統、底盤模塊化于一體，并向電動化、智能化、網聯化、輕量化等領域拓展的行業先行者。2、先進的模塊化、專業化生產能力公司是國內專業從事汽車底盤控制系統研發、生產和銷售的汽車零部件一級供應商，擁有完整的汽車控制系統產業鏈體系，與主機客戶能夠進行產品的同步開發、同步設計，具備系統匹配、模塊化供貨的能力，擁有國內領先的控制系統匹配仿真能力，具備 “產業化、系列化、成套化”的生產能力，在產能、規模、裝備及技術實力方面均位于行業前列。3、先進的生產工藝與產品檢測能力公司擁有國內行業領先水平的設備和工藝，在鑄造、注塑、機加、沖壓、焊接、涂裝、裝配等環節不斷引進國際先進生產設備，具備沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝生產線，接機器人工作站50個，101臺機器人；建立了夏季和冬季汽車實驗場，擁有一系列與產品技術配套的實驗、測試、檢測等先進的設備，包括美國LINK汽車NVH慣量試驗臺、美國MTS電液伺服試驗臺、ABS/EBS在環仿真系統臺等多臺套關鍵測試檢測設備，保證了產品的測試驗證。4、卓越的質量保證能力公司建立了完善的質量保證體系和可靠的質量保證能力，先后通過了IATF16949質量管理體系、ISO14001環境管理體系認證、OHSAS18001職業健康安全管理體系，通過信息化平臺建設，推動MES系統的實施，加強工藝防錯及質量追溯水平，采用先進的制造技術和管理方法，通過新材料應用、生產工藝改進，不斷提高產品質量。2021年公司獲得鈴軒獎評審委員會授予的底盤類優秀獎、工具及工藝類優秀獎、東風汽車（600006）開發貢獻獎、廣汽埃安優秀合作獎、廣汽傳祺最佳供應獎、湖北大運質量優勝單位、吉利商用車集團優秀供應商、上汽通用五菱金牌標桿供應商、一汽解放（000800）特種裝備重點供應商，供應保障獎，特種裝備優秀供應商。5、豐富的產品線經過多年生產經營實踐和持續的新產品開發，目前公司的產品覆蓋了乘用車和商用車底盤控制系統兩大領域，擁有底盤前后懸架系統、汽車電子控制系統、氣壓制動系統、液壓制動系統、離合器操縱系統、底盤副車架等多個系列產品，主要配套車型覆蓋商用車、乘用車制動系列全線產品，包括中重卡、輕卡、客車、轎車、MPV、SUV、皮卡、各類微車、新能源汽車等多種車型，公司正致力于向電動化、智能化、網聯化、輕量化等領域發展，為公司業務長期可持續增長提供了發展空間。四、主營業務分析1、概述公司2021年實現營業收入271,311.66 萬元，同比增長7.58%；歸屬于母公司股東的凈利潤 2,182.11萬元，同比下降65.98%。1、主營業務及主要產品公司自設立以來一直致力于汽車底盤控制系統的研發、生產和銷售，產品覆蓋乘用車和商用車底盤控制系統兩大領域，擁有底盤前后懸架系統、汽車電子控制系統、氣壓制動系統、液壓制動系統、離合器操縱系統、底盤副車架等多個系列產品。公司產品按應用領域劃分主要包括商用車、乘用車及新能源汽車領域，主要產品包括：氣壓盤式制動器、氣壓ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液壓盤式制動器、液壓EPB/EPBi、EHB、無線充電、電子機械制動EMB、電動真空泵、鋁合金底盤模塊等；主要客戶 包括：一汽、東風、中國重汽、陜重汽、福田、江淮、中集車輛、鄭州宇通、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、MAN、Haldex、Paccar、Navistar、福特、一汽大眾、一汽豐田、北汽、廣汽、上汽通用五菱、長城、比亞迪、一汽紅旗、蔚來、小鵬、理想、威馬、華人運通、合眾、零跑等。2、在技術研發方面，公司繼續推進實施技術創新戰略，提升技術創新能力，依托公司國家認定企業技術中心、博士后流動站工作站等平臺，加強重大項目、核心技術的研發管理，全年新專利申請139項，取得授權專利126項，完成了汽車電子產品冬季黑河標定試驗，通過研發設施的不斷投入，提升產品的試驗驗證能力，加快核心技術的研發進程，推動研發項目的產業化。3、在客戶和市場拓展方面，報告期內，公司陸續獲得了福特、沃爾沃、一汽紅旗、北汽新能源、蔚來、小鵬、理想、威馬、華人運通、合眾、零跑等前（后）底盤副車架項目；蔚來、合眾鋁合金定鉗項目；一汽、東風、陜重汽等客戶EBS、ESC項目；福田時代XEPS項目；江淮、青島解放AEBS項目；完成了紅旗E-HS9首臺無線充電產品下線，持續開發海外OEM市場。4、在產品競爭力提升方面，逐步建立起科學規范的運行體系，持續推進“準時、正確、高效、安全、成本”基礎管理工作的實施，完善管理體系的建設，優化生產管理流程，完善智能化、信息化平臺的建設，推動實施基礎管理NC系統、MES系統的實施，持續推進產品技術升級，進一步優化產品結構和改進工藝流程，提高管理效率和生產效率。五、公司未來發展的展望（一）公司發展戰略公司堅持以汽車電控系統產品為發展重點，持續推進鋁合金輕量化、無線充電、電制動EMB、汽車智能駕駛等項目的產業化；推動實施全面戰略營銷，突破戰略客戶、重點客戶，提升科創能力；完善NC系統、MES系統等信息化平臺的建設；運用新技術、新工藝，提升產品品質，服務終端客戶，推動企業持續穩步發展。（二）2022年度公司重點工作1、持續推進全面戰略營銷著重推進戰略客戶、重點客戶的拓展，繼續加大AEBS、EBS、ESC、EPB、XEPS等電控產品在主流市場的拓展力度，提升鋁合金輕量化產品產能，推動無線充電系統產品的量產；深耕主流及重點市場，著重推進國際OEM、售后OES及掛車市場拓展，持續推進全面戰略營銷。2、提升技術創新能力加強重大及技術攻關項目管控，推進無線充電、EMB等項目的研發及產業化進程，加強在產品開發、技術管理、人力資源等方面智能化信息平臺的建設，專注汽車高新技術領域項目的拓展；以市場需求為導向，進一步推進技術降本、重點產品技術攻關等工作，加強重大及技術攻關項目管控，持繼夯實技術基礎管理。3、夯實基礎管理，深化降本增效推進實施“準時、正確、高效、安全、成本”基礎管理工作，提高公司內部管控能力，發揮審計部的監督、檢查職能，規范公司的經營，進一步提高管理效益解決基礎管理問題，提高工作效率，深化降本增效。4、完善內控體系建設加強公司內部控制體系的建設，提高公司整體運作效率和抗風險能力，逐步建立起較為全面的合規經營和風險管理防范體系，公司內各經營體和生產部門圍繞合規性和風險點，制訂切實有效的舉措，確保公司健康可持續發展，充分預測內外部變化而帶來的經營風險，提前籌謀并積極做好應對措施。5、加強企業文化建設重點弘揚公司的企業文化、價值觀和經營理念，不斷優化人才梯隊建設，完善人才結構，通過內外部培訓相結合的方式，做好各級干部和骨干員工的培養。（三）公司面臨的主要風險1、經濟環境變化的風險公司的主營業務是汽車零部件產業，零部件行業的發展受汽車行業宏觀形勢的影響較大，尤其是汽車產銷量的變化，外部經濟環境的變化，對汽車產銷量將造成很大影響，從而對汽車零部件行業產生沖擊，可能造成公司的訂單減少、存貨積壓等情況，將對公司的整體經營情況產生影響。2、原材料價格波動風險公司產品的主要原材料為鋁合金、灰鐵、生鐵等，產品的毛利率受原材料價格的影響較大，價格的波動給公司成本帶來一定壓力，原材料價格的波動將會直接影響公司的生產成本、盈利水平和經營業績。3、國家政策調整的風險隨著國內汽車保有量的增加，交通、能源、環保等問題也日益突出，未來將會對汽車行業的快速增長產生一定的影響。4、市場競爭激烈的風險隨著我國汽車產業的發展，國內主要整車企業和汽車制動系統生產企業不斷擴大產能，導致市場競爭較為激烈，未來將面臨市場份額下降的風險。5、產品價格下降的風險由于國內汽車市場競爭激烈，整車銷售價格持續下降，導致汽車零部件制造企業產品價格的下降，將影響公司的收入及經營業績。關鍵詞： 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