5月26日，資本邦了解到，港股公司佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)公告稱，擬發(fā)行2026年6月1日到期的3億美元票息為11.65%的優(yōu)先票據(jù)。

于5月24日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、中信銀行(國(guó)際)、海通國(guó)際、匯豐、民銀資本、中銀國(guó)際、巴克萊、國(guó)泰君安國(guó)際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、金利豐證券有限公司、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。

票據(jù)將自2021年6月1日起按年利率11.65%計(jì)息，并自2021年12月1日開(kāi)始須各年每半年期末于6月1日及12月1日支付。

有關(guān)票據(jù)發(fā)行理由，該公司表示擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。

據(jù)悉，佳兆業(yè)集團(tuán)是投資控股公司，其附屬公司主要在中國(guó)從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及物業(yè)管理、酒店及餐飲業(yè)務(wù)、戲院、百貨店及文化中心業(yè)務(wù)以及水路客貨運(yùn)業(yè)務(wù)。(十一)

關(guān)鍵詞： 佳兆業(yè)集團(tuán) 優(yōu)先票據(jù) 公司 購(gòu)買 協(xié)議