為支持信托公司有序復工、復產，進一步提高金融服務能力，中國信托業協會(以下簡稱“協會”)于2020年4月14日以線上形式舉辦“信托公司線上財富管理”工作交流會，來自69家會員單位的相關部門負責人出席此次會議。會議由協會黨委委員、專職副會長閆建東主持。

會上，來自中融信托、中航信托、中信信托、五礦信托、云南信托、紫金信托、上海信托、中建投信托、外貿信托9家會員單位的代表做主題發言，介紹本公司線上財富管理平臺特色及疫情期間相關業務開展情況，結合具體案例分享線上產品推介、銷售、雙錄、簽約、客戶維護等方面實踐經驗，探討線上財富管理模式特點、與線下模式的區別以及未來應用前景，同時提出展業過程中遇到的問題和困難，以及對相關解決方案的探索和實踐。

參會人員提出，與傳統線下模式相比，線上財富管理能夠充分利用科技賦能，具有模式更規范、效率更高、客戶體驗較好等特點。疫情期間信托公司使用視頻、直播、線上內容推送等手段加強與客戶之間聯系，利用手機應用一站式服務、電子簽約、遠程雙錄等措施推動財富管理業務發展。未來信托公司可在數據平臺智能化建設和精細化運營基礎上，利用科技手段升級業務流程，線上、線下相輔相成，為客戶提供更加個性化、專業化的金融服務，實現客戶全生命周期資產配置和財富傳承，回歸“受人之托、代人理財”業務本源。

下一步，協會將繼續就會員單位關注的熱點、難點問題組織召開系列交流活動，進一步推動會員單位復工、復產，為推進疫情防控、經濟社會發展貢獻力量。

關鍵詞： 信托公司