今日，京滬高鐵(601816.SH)發布首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告，公司擬公開發行不超過62.86億股，發行價格將于2020年1月2日確定，1月6日為網下發行申購日與網上申購日。

公告顯示，京滬高鐵首次公開發行不超過62.86億股人民幣普通股(A股)的申請已獲證監會證監許可〔2019〕2885號文核準。本次擬公開發行新股數量不超過62.86億股，約占發行后公司總股本的12.80%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。本次發行后公司總股本為491.06億股。本次初始戰略配售股份數量為31.43億股，占本次發行股份數量的50%。

網下初始發行數量為22.00億股，約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70.00%，網上初始發行數量為9.43億股，約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

京滬高鐵所屬行業為鐵路運輸行業中細分的高鐵運輸行業。發行人的股票簡稱為“京滬高鐵”，股票代碼為“601816”，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為“780816”。

本次發行價格將于2020年1月2日確定。本次網下發行申購日與網上申購日同為2020年1月6日(T日)。其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。投資者在2020年1月6日(T日)進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。

本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

本次發行主要鎖定了五類戰略配售對象。戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關系等因素后綜合確定，主要包括：具有產業協同的戰略投資者;與發行人存在戰略互信和長期合作意愿，有意愿長期持有的重要央企、國家級基金及地方政府投資平臺;大型市場化金融機構，“一帶一路”概念基金;國家主權基金與合格境外投資者，或其下屬企業;具有良好的市場聲譽和影響力，代表廣泛公眾利益的投資者。

參加本次戰略配售的投資者需與發行人簽署戰略投資者認股協議，戰略投資者不參加本次發行初步詢價，并承諾接受發行人和聯席主承銷商確定的發行價格。本次發行的具體戰略配售情況將在2020年1月8日(T+2日)公布的《京滬高速鐵路股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露。

本次發行的股票中，戰略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個月，鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網上發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

網下發行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份鎖定期為6個月，鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。