今日，中原銀行近1.18億股權(quán)在阿里司法拍賣(mài)平臺(tái)以2.23億元人民幣拍賣(mài)成功，即以1.89元/股價(jià)格成交。中新經(jīng)緯客戶端不完全統(tǒng)計(jì)，中原銀行今年股權(quán)累計(jì)已經(jīng)被拍賣(mài)81次，流拍30次，而此次拍賣(mài)是該行今年以來(lái)最大一筆股權(quán)司法拍賣(mài)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該行股權(quán)頻繁流拍，也反映出投資者對(duì)其未來(lái)發(fā)展前景的信心不足。
今年股權(quán)累計(jì)拍賣(mài)81次 流拍30次
公開(kāi)資料顯示，中原銀行成立于2014年12月26日，是河南省最大的城市商業(yè)銀行，總部設(shè)在省會(huì)鄭州市。目前，中原銀行下轄18家分行和3家直屬支行，共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)460家;2017年7月19日，在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
今日，中原銀行這場(chǎng)股權(quán)拍賣(mài)吸引了2429次圍觀，司法拍賣(mài)平臺(tái)顯示，拍賣(mài)標(biāo)的是山西鑫源兄弟實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“鑫源集團(tuán)”)持有的中原銀行股份有限公司約1.18億股股權(quán)，起拍價(jià)格為2.23億元人民幣。
中原銀行股權(quán)在阿里司法平臺(tái)上被拍賣(mài) 來(lái)源：淘寶網(wǎng)
運(yùn)城市中級(jí)人民法院的執(zhí)行裁定書(shū)顯示，鑫源集團(tuán)等被告因與山西運(yùn)城農(nóng)商行發(fā)生借款合同糾紛，法院責(zé)令鑫源集團(tuán)等給付山西運(yùn)城農(nóng)商行2億元及利息，但鑫源集團(tuán)并未履行，因此，法院凍結(jié)了鑫源集團(tuán)所持中原銀行1.18億股股權(quán)，并執(zhí)行拍賣(mài)。
截至9日上午10時(shí)，僅有1人報(bào)名并出價(jià)，所出價(jià)格與起拍價(jià)持平，最終上述案件的原告方山西運(yùn)城農(nóng)商行以2.23億元人民幣的價(jià)格競(jìng)拍成功，即每股1.89元人民幣。今日，中原銀行港股收盤(pán)價(jià)格報(bào)1.17港元/股(折合人民幣1.098元/股)，上述價(jià)格高于二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格。不過(guò)，與中原銀行每股2.45港元的發(fā)行價(jià)相比，這次成交價(jià)仍然較低。
據(jù)中新經(jīng)緯客戶端不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月8日，中原銀行的股權(quán)累計(jì)已經(jīng)被拍賣(mài)81次，其中約30次流拍或拍賣(mài)失敗，個(gè)別掛牌了一個(gè)月也無(wú)人問(wèn)津。
對(duì)于股權(quán)流拍的原因，蘇寧金融研究院高級(jí)研究員陳嘉寧認(rèn)為，拍賣(mài)定價(jià)過(guò)高或是流拍的主要原因，而且司法拍賣(mài)的股權(quán)小而散，只有分紅權(quán)和投票權(quán)，并且此類中小銀行股權(quán)流動(dòng)性較差。此外，目前監(jiān)管部門(mén)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管力度加大，中原銀行等中小銀行所面對(duì)的經(jīng)營(yíng)壓力更大，在此背景下，投資者自然更青睞相對(duì)安全的資產(chǎn)。
旗下消金平臺(tái)遭到監(jiān)管罰款
近日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的行政處罰信息公開(kāi)表(豫銀保監(jiān)罰決字〔2019〕9號(hào))顯示，河南中原消費(fèi)金融股份有限公司被河南銀保監(jiān)局罰款30萬(wàn)元，主要違法違規(guī)事實(shí)是貸后管理不盡職，信貸資金違規(guī)流入證券市場(chǎng)。
公開(kāi)資料顯示，河南中原消費(fèi)金融股份有限公司成立于2016年12月29日，是我國(guó)24家持牌消費(fèi)金融公司之一。中原銀行是中原消費(fèi)金融的控股股東，持股比例約78%。
中原銀行在半年報(bào)中披露了中原消費(fèi)金融2019上半年的業(yè)績(jī)。截至2019年6月30日，中原消費(fèi)金融累計(jì)放款達(dá)到350.91億元，貸款余額(不含應(yīng)計(jì)利息)98.80億元，同比上年同期的56.21億元增長(zhǎng)75.77%，較2018年末增長(zhǎng)11.86%;累計(jì)放款突破812.23萬(wàn)筆;累計(jì)服務(wù)客戶325.84萬(wàn)人。不過(guò)，上述業(yè)績(jī)并未披露其凈利潤(rùn)以及不良貸款率等數(shù)據(jù)。
另?yè)?jù)中原銀行2018年年報(bào)披露，從2016年12月30日開(kāi)業(yè)到2018年底，中原消費(fèi)金融兩年累計(jì)放款237億元，貸款余額(不含應(yīng)計(jì)利息)6.54億元，累計(jì)放款突破569萬(wàn)筆，客戶超204萬(wàn)。
對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)，中原消費(fèi)金融在半年內(nèi)貸款余額從6.54億元猛增至98.8億元，增速超15倍，但在業(yè)績(jī)高漲的背后，也暗藏隱憂。
中新經(jīng)緯客戶端在某投訴平臺(tái)上看到，用戶投訴中原消費(fèi)金融存在暴力催收，并且為“714高炮”網(wǎng)貸雅思蘭貸、螞蟻上樹(shù)導(dǎo)流等問(wèn)題。
用戶楊先生投訴稱，自己在中原消費(fèi)金融APP的推薦下，下載了貸款平臺(tái)雅思蘭貸。在填寫(xiě)資料后發(fā)現(xiàn)，雅思蘭貸的利息過(guò)高，借款2500元實(shí)際僅到賬1600元，并且歸還期限6天。楊先生認(rèn)為這屬于典型的“714”高炮，并收取砍頭息，所以沒(méi)有進(jìn)行后續(xù)借款服務(wù)。不料，雅思蘭貸竟強(qiáng)制打款到其賬戶中，并要求在6天內(nèi)還清。一位財(cái)務(wù)分析師告知中新經(jīng)緯客戶端，其貸款利息約高達(dá)3400%。
中原消費(fèi)金融APP上雅思蘭貸推廣入口 來(lái)源：聚投訴
另一名用戶“安徒生的海啊”也遭遇類似經(jīng)歷。該用戶投訴稱，在中原消費(fèi)金融推薦的貸款平臺(tái)螞蟻上樹(shù)只是看了看額度，就顯示下款了2500元，同樣實(shí)際到賬1600元，要求6天還清。
資產(chǎn)質(zhì)量存壓力
此外，根據(jù)中原銀行近期發(fā)出的半年報(bào)來(lái)看，中原銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也不容樂(lè)觀。
中原銀行2019年半年報(bào)顯示，截至2019年6月30日，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣96.58億元，同比增加27.4%;實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)人民幣63.26億元，同比增加34.4%;歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為20.745億元，同比增長(zhǎng)12%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2019年6月末，中原銀行不良貸款率2.3%，較上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)，而在上市前的2014年至2016年，中原銀行的不良貸款率分別為1.92%、1.95%和1.86%，與此前相比，中原銀行不良貸款率出現(xiàn)反彈。
中新經(jīng)緯客戶端不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，49家A股和港股上市公司在半年報(bào)披露的不良貸款率數(shù)據(jù)中，甘肅銀行、鄭州銀行和中原銀行不良貸款率居于前三，分別為2.97%、2.39%和2.3%。
中報(bào)顯示，中原銀行的不良貸款余額為67.08億元，較上年末增加人民幣5.01億元。值得注意的是，公司類不良貸款余額約50.24億元，較上年末增加3.75億元，不良率較上年末上升約0.08個(gè)百分點(diǎn)至3.65%。中原銀行表示，公司不良貸款增加主要是由于上半年度執(zhí)行更加審慎的五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)，且授信客戶以中小企業(yè)為主，受經(jīng)濟(jì)下行影響較大，經(jīng)營(yíng)困難導(dǎo)致還款能力減弱。
另?yè)?jù)中報(bào)披露，2019年上半年，中原銀行撥備覆蓋率為156.05%，與2018年末基本持平。而銀保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，7月末，商業(yè)銀行撥備覆蓋率為188.1%。對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)，中原銀行低于行業(yè)均值。
“中原銀行不良貸款率持續(xù)走高，是吞噬其利潤(rùn)，以及導(dǎo)致?lián)軅涓采w率持續(xù)走低的主要原因。”巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)丁臻宇對(duì)中新經(jīng)緯客戶端分析說(shuō)。
資本充足率方面，中原銀行因計(jì)大規(guī)模提資產(chǎn)減值損失而導(dǎo)致資本充足率僅13.94%，也低于銀保監(jiān)會(huì)7月末公布的14.12%行業(yè)均值。2018年財(cái)報(bào)顯示，2018年中原銀行計(jì)提資產(chǎn)減值損失68.5億，2019年中報(bào)計(jì)提37億元。此外，中原銀行一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.16%、9.21%，雖符合資本充足率監(jiān)管要求，但較上年末分別下滑了0.33個(gè)百分點(diǎn)和0.23個(gè)百分點(diǎn)。
丁臻宇認(rèn)為，過(guò)高的不良貸款率以及管理方面的松懈，已經(jīng)成為中原銀行發(fā)展的枳楛。近期中原銀行旗下消費(fèi)金融公司信貸資金違規(guī)流入證券市場(chǎng)而遭到處罰。中原銀行想走上正軌，或可考慮再融資計(jì)劃。
中原銀行周K線走勢(shì)圖 來(lái)源：wind
對(duì)于中原銀行的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，在二級(jí)市場(chǎng)上投資者也已經(jīng)用腳投票。中原銀行在港上市首日險(xiǎn)些破發(fā)，上市兩年來(lái)，該行股價(jià)不斷下跌。10月9日，中原銀行收盤(pán)價(jià)僅1.16港元/股，與2.45港元/股的發(fā)行價(jià)相比，股價(jià)跌幅52.65%，已經(jīng)腰斬。
對(duì)于股權(quán)頻繁被拍賣(mài)且流拍的原因，以及拍賣(mài)后股東易主是否會(huì)對(duì)其經(jīng)營(yíng)造成影響?中原消費(fèi)金融為“714高炮”平臺(tái)導(dǎo)流是否涉嫌違規(guī)?中原銀行未來(lái)將如何降低不良貸款率?又將如何重振投資者的信心?中新經(jīng)緯客戶端對(duì)中原銀行發(fā)去采訪提綱，截至發(fā)稿均為獲得回復(fù)。
