6月2日，資本邦了解到，港股公司正榮地產(chǎn)(06158.HK)發(fā)布公告稱，發(fā)行3.4億美元2024年9月10日到期，年息7.1%的優(yōu)先票據(jù)。

于2021年6月1日，正榮地產(chǎn)及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、匯豐銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)、法國巴黎銀行、中銀國際、建銀國際、中信里昂證券、招銀國際、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司及正榮證券訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。

據(jù)悉，票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.163%。票據(jù)將自2021年6月10日起計(jì)息，利息將自2021年9月10日起于每年3月10日及9月10日的每半年到期支付，但將于2021年9月10日作出的第一期利息付款將涵蓋自2021年6月10日起的期間。

關(guān)于所得款項(xiàng)擬定用途，公司擬根據(jù)公司的綠色債券框架動(dòng)用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng)。并將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。(十一)