格隆匯4月21日丨株冶集團(600961)(600961.SH)公布，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買水口山集團持有的水口山有限100%的股權(quán)，具體股份、現(xiàn)金支付比例，將根據(jù)標的資產(chǎn)的最終交易價格由各方協(xié)商，并在重組報告書中予以確定；同時，公司擬通過發(fā)行股份方式購買湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股權(quán)。此次交易完成后，公司將直接持有水口山有限、株冶有色100.00%股權(quán)。
此次交易中，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行定價基準日為公司審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的董事會決議公告日，即第七屆董事會第十四次會議決議公告日。本次發(fā)行股份的價格不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的90%，即8.78元/股。
公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式非公開發(fā)行股票募集配套資金，此次募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對價的100%，且股份發(fā)行數(shù)量不超過此次發(fā)行前上市公司總股本的30%。此次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價發(fā)行的方式，發(fā)行價格不低于上市公司募集配套資金定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
此次募集配套資金擬用于支付此次交易中的現(xiàn)金對價、補充上市公司流動資金等；其中，用于補充流動資金的比例不會超過本次交易中以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易作價的25%，或不超過本次募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
此次交易前，公司主營業(yè)務(wù)為鋅冶煉及加工；此次交易完成后，公司將成為一家集鉛鋅等有色金屬的采選、冶煉、銷售為一體的綜合性公司，市場地位、盈利能力將大幅提升。通過此次重組，公司將擁有鉛、鋅資源儲量，儲備優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源是確保公司盈利能力的最大保障，也是公司的核心競爭力之一。
經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票將于2022年4月22日開市起復(fù)牌。
