網(wǎng)商銀行去年資產(chǎn)減值損失同比大增1.18倍。同時，不良貸款率上升0.22個百分點(diǎn)。而且，該行資本充足率和核心一級資本充足率去年分別大幅下降4.51個百分點(diǎn)和6.54個百分點(diǎn)，今年一季度又繼續(xù)下降。為補(bǔ)充資本，該行已發(fā)行永續(xù)債共40億元。
自2014年首批5家民營銀行獲批試點(diǎn)以來，民營銀行的發(fā)展一直備受關(guān)注。
其中，規(guī)模領(lǐng)先的騰訊系深圳前海微眾銀行股份有限公司(下稱微眾銀行)和阿里系浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司(下稱網(wǎng)商銀行)是關(guān)注焦點(diǎn)。而網(wǎng)商銀行凈利潤自2016年被微眾銀行超過，其與微眾銀行凈利潤的差距持續(xù)拉大。而且，2020年，微眾銀行凈利潤增速超出網(wǎng)商銀行較多。
據(jù)網(wǎng)商銀行財報，其2020年凈利潤為12.86億元，同比微增2.36%，增速較前兩年大幅下滑。而據(jù)微眾銀行財報，其2020年凈利潤為49.57億元，同比增25.49%。
網(wǎng)商銀行2020年資產(chǎn)減值損失為35.97億元，同比大增1.18倍。同時，當(dāng)年末，該行不良貸款率為1.52%，較上年末上升0.22個百分點(diǎn)。而且，當(dāng)年該行凈息差下降 0.76個百分點(diǎn)至 2.95%。
今年一季度末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為2900.22億元，較上年末下降6.82%。同時，該行資本充足率、核心一級資本充足率為11.76%和8.82%，較上年末分別減少0.13個百分點(diǎn)和0.04個百分點(diǎn)。更值得關(guān)注的是，該行資本充足率和核心一級資本充足率在2020年已分別大幅下降4.51個百分點(diǎn)和6.54個百分點(diǎn)。
網(wǎng)商銀行近日發(fā)行15億元永續(xù)債(無固定期限資本債券)，用于補(bǔ)充其他一級資本。加上去年發(fā)行的25億元無固定期限資本債券，該行永續(xù)債規(guī)模已達(dá)40億元。
上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司(下稱新世紀(jì)資信)在上述網(wǎng)商銀行近日發(fā)債的評級報告中稱，截至2020年末，該行資本充足率及核心一級資本充足率在同行業(yè)中處于偏低水平。未來隨著業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張，疊加監(jiān)管要求提高聯(lián)合貸款合作機(jī)構(gòu)發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的出資比例，該行資本補(bǔ)充需求上升。
凈利增速大幅下滑 資產(chǎn)減值損失翻倍
網(wǎng)商銀行去年業(yè)績增速出現(xiàn)大幅下滑。
據(jù)網(wǎng)商銀行2020年年報，當(dāng)年該行凈利潤為12.86億元，同比微增2.36%;營業(yè)收入為86.18億元，同比增30.01%;營業(yè)支出為68.42億元，同比增34.16%。營業(yè)支出增速稍快于營業(yè)收入。
網(wǎng)商銀行財報顯示，2016年—2019年，該行凈利潤分別為3.16億元、4.04億元、6.71億元、12.56億元，其中，2017年—2019年同比增速分別為27.85%、66.09%和87.18%。與前三年相較，該行2020年凈利潤增速大幅下滑。
而據(jù)同為民營銀行的競爭對手微眾銀行的財報，2016年—2020年，該行凈利潤分別為4.01億元、14.48億元、24.74億元、39.5億元、49.57億元，其中，2017年—2020年增速分別為261.1%、70.86%、59.66%、25.49%。除2019年增速遜于網(wǎng)商銀行外，其余年份均處于上風(fēng)，且2017年、2020年增速高出網(wǎng)商銀行較多。
《投資時報》研究員發(fā)現(xiàn)，影響網(wǎng)商銀行2020年營業(yè)支出增速最大的項目是資產(chǎn)減值損失，當(dāng)年為35.97億元，同比大增1.18倍。
對于2020年凈利潤僅微增，網(wǎng)商銀行對《投資時報》表示，去年在抗擊疫情和扶持小微方面，該行多措并舉，投入了大量財務(wù)資源。
年報數(shù)據(jù)顯示，其普惠小微貸款利率較上年降低1.11個百分點(diǎn)，小微企業(yè)融資成本連續(xù)三年下降。
網(wǎng)商銀行還在2020年報中表示，對于不幸感染新冠肺炎的客戶以及因疫情影響流動性遇到困難的客戶，該行通過減免本金、貸款重組、減免息費(fèi)等方案持續(xù)做好金融扶持工作。面對突發(fā)疫情，該行啟動一系列降息減費(fèi)活動，并與全國工商聯(lián)、中國銀行業(yè)協(xié)會等發(fā)起了“無接觸貸款”助微計劃，118家銀行先后加入。半年內(nèi)，該計劃累計發(fā)放貸款超8700億元。網(wǎng)商銀行及其聯(lián)營貸款銀行累計減免利息6.65億元。
新世紀(jì)資信在網(wǎng)商銀行2021年無固定期限資本債券(第一期)信用評級報告(下稱評級報告)中稱，該行收入主要來源于息差收入，近兩年因響應(yīng)降低企業(yè)融資成本的號召，該行降低小微客戶貸款利率，息差呈收窄態(tài)勢。此外，隨著業(yè)務(wù)快速增長及信用風(fēng)險暴露增加，2020 年該行加大撥備計提力度，資本回報率和資產(chǎn)收益率有所下滑。
新世紀(jì)資信表示，貸款利率下降使得網(wǎng)商銀行2020年凈息差同比進(jìn)一步下降 0.76個百分點(diǎn)至2.95%。
不過，據(jù)了解，2019年網(wǎng)商銀行無接觸貸款累計服務(wù)的小微客戶數(shù)2087萬，成為全球服務(wù)小微最多的銀行，2020年這一數(shù)字增至3507萬，凈增1420萬，增長近七成。該行行長金曉龍介紹，“在千萬級的基數(shù)上，去年服務(wù)小微客戶數(shù)仍然能夠大幅增長，主要得益于開放銀行生態(tài)和深耕農(nóng)村金融服務(wù)的戰(zhàn)略。”
網(wǎng)商銀行今年一季報顯示，該行當(dāng)季凈利潤為3.91億元;營業(yè)收入為28.78億元。
資產(chǎn)方面，今年一季度末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為2900.22億元，較上年末下降6.82%。該行增加了貸款資產(chǎn)配置，削減了其他資產(chǎn)。
其中，發(fā)放貸款和墊款為1437.58億元，較上年末增13.28%。而現(xiàn)金及存放中央銀行款項為414.74億元，較上年末降27.34%;存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項為446.76億元，上年末存放同業(yè)款項為553.61億元;債權(quán)投資及其他債權(quán)投資合計為402.1億元，上年末可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應(yīng)收款項類投資合計為567.21億元。
不良貸款率上升 資本充足率下降
網(wǎng)商銀行資產(chǎn)質(zhì)量也經(jīng)受了一定的考驗。
2020年末，該行不良貸款率為1.52%，較上年末上升0.22個百分點(diǎn)。新世紀(jì)資信在上述評級報告中稱，2020 年以來，受新冠疫情影響，網(wǎng)商銀行不良貸款余額和不良率有所上升。
資本充足率方面，今年一季度末，網(wǎng)商銀行資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.76%和8.82%。其中，資本充足率較上年末減少0.13個百分點(diǎn)，同時，據(jù)新世紀(jì)資信評級報告的數(shù)據(jù)，該行2020年末核心一級資本充足率為8.86%。
據(jù)網(wǎng)商銀行財報，2020年末，該行資本充足率為11.89%，較上年末大幅下降4.51個百分點(diǎn)。新世紀(jì)資信評級報告數(shù)據(jù)顯示，該行2020年末核心一級資本充足率較上年末大幅下降6.54個百分點(diǎn)。
資本充足率迅速下滑，增加了網(wǎng)商銀行補(bǔ)充資本的需求。
據(jù)網(wǎng)商銀行公告，該行今年5月28日發(fā)行15億元永續(xù)債，即2021年無固定期限資本債券(第一期)，用于補(bǔ)充該行其他一級資本。
該行今年一季報顯示，截至一季報出具日，該行無固定期限資本債券余額為40億元。該行于2020年7月及2021年5月分別在全國銀行間債券市場公開發(fā)行了規(guī)模為25億元和15億元的無固定期限資本債券。
據(jù)網(wǎng)商銀行此前公告，該行于2020年7月8日發(fā)行網(wǎng)商銀行2020年無固定期限資本債券(第一期)，發(fā)行額為25億元。用途也是補(bǔ)充該行其他一級資本。
網(wǎng)商銀行還公告，該行2020年4月24日董事會會議曾通過發(fā)行不超過50億元資本債券的方案。據(jù)該方案，該發(fā)行可分批多次。工具類型為減記型無固定期限資本債券或二級資本債券，可用于補(bǔ)充其他一級資本或二級資本。
據(jù)了解，網(wǎng)商銀行是國內(nèi)首家發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本的民營銀行。央行2020年工作會議提出，繼續(xù)推動銀行通過發(fā)行永續(xù)債等途徑多渠道補(bǔ)充資本，可將民營銀行納入到發(fā)行永續(xù)債的目標(biāo)銀行之中，并創(chuàng)新更多資本補(bǔ)充工具。
網(wǎng)商銀行介紹，其2021永續(xù)債發(fā)行中，全場投標(biāo)倍數(shù)達(dá)1.8倍，投標(biāo)機(jī)構(gòu)中，包含了三家國有大行。加上去年的發(fā)行，認(rèn)購其永續(xù)債的機(jī)構(gòu)中，累計中標(biāo)機(jī)構(gòu)26家，包括4家國有大行、6家股份行。
網(wǎng)商銀行對《投資時報》表示，發(fā)行永續(xù)債，有利于多渠道補(bǔ)充資本，夯實穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)，擴(kuò)大小微金融服務(wù)的空間。接下來，螞蟻集團(tuán)和網(wǎng)商銀行將進(jìn)一步加大小微金融服務(wù)的力度，并深化運(yùn)用數(shù)字技術(shù)，提升小微金融服務(wù)的質(zhì)效。
現(xiàn)金流方面，網(wǎng)商銀行2020年現(xiàn)金流凈流入570.85億元，主要來源于經(jīng)營活動現(xiàn)金流中的存款大幅增加。
2020年，網(wǎng)商銀行吸收存款凈增加額為858.31億元，同比增1.39倍;同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項凈增加額為637.46億元，同比暴增31.4倍。
《投資時報》研究員注意到，2021年5月27日，網(wǎng)商銀行還公告了2021年同業(yè)存單發(fā)行計劃，額度為300億元。(田文會)
