重疾險進入新定義時代已經“滿月”。
根據(jù)銀保監(jiān)會通知，自今年2月1日起，各保險公司只能銷售基于《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范(2020年修訂版)》開發(fā)的成人重大疾病保險產品(以下簡稱：2020版定義重疾險)。
和原有產品相比，各險企的新產品都有不同程度的變化，實施分級賠付，保障責任適度提升，整體來看，大公司的產品價格較過去略有下降，而中小公司則在償付能力等因素影響下，很難再有降價空間。不過，業(yè)內人士指出，由于保障責任的不同，不宜將產品價格進行直接對比，消費者選購重疾險還需要結合自身實際情況。
新品漸次亮相
形態(tài)變化不大
2月1日以來，大型險企率先推出2020版定義重疾險新品，隨后，中小險企也陸續(xù)推出了相關產品，但目前關注度較高的是大型險企的產品。“受產品開發(fā)備案和銷售節(jié)奏等因素影響，我們還沒大面積推廣新產品。”一家中小壽險公司精算負責人對《證券日報》記者表示。
他還表示，2月1日以后險企只能銷售2020版定義重疾險，因此，到目前為止各壽險公司理應都已推出了新產品，否則就會面臨產品“斷檔”的情況。不過，有的險企可能還在醞釀新一代拳頭產品，再結合銷售節(jié)奏進行大力推廣。
據(jù)明亞保險經紀研究發(fā)展部負責人衛(wèi)江山介紹，目前其代理的2020版定義重疾險產品已經有30余款，整體來看，最重要的變化是監(jiān)管規(guī)定的體現(xiàn)，水滴公司總精算師滕輝也表示，新定義重疾險產品形態(tài)變化不大，主要體現(xiàn)在重疾定義帶來的變化。
對比來看，2020版定義較之前的舊定義有較大不同，例如，建立了重大疾病分級體系，首次引入輕度疾病定義，增加病種數(shù)量，適度擴展保障范圍。新產品的分級賠付機制也使得舊定義產品在停售之前沖上微博熱搜，帶動了一波銷售，在舊定義產品停售前最后一天，保險營銷員為最后“上車”的客戶忙到半夜。
而從險企推出的新產品來看，也有其自身的亮點。以某大型壽險公司的重疾險為例，新定義的重疾險疾病保障種類由此前的100種提升到了120種，增加了20種中癥的賠付，輕癥賠付限額同樣是20%，不過病種從50種/3次變?yōu)榱?0種/6次。在這樣的基礎上，新產品價格比老產品價格略有下降。需要指出的是，由于重疾定義的變化，甲狀腺癌進行分級賠付，其風險保費也相應下降，因此，這一降價是與保障調整相匹配的。“不同公司的產品形態(tài)不同，很難簡單地去直接比價。價格的下降有可能是責任的削減、預定費用的調整等因素;價格的提高，也有可能是增加了保障范圍導致。”滕輝表示。
重疾險是健康險領域非常重要的保險產品形態(tài)，是保險公司最重要的保障型業(yè)務之一。據(jù)我國重疾發(fā)生率表項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年至2018年，重大疾病保險已為消費者提供超過3000款產品，累計承保近2億人次，累計賠付約180萬人次，賠付金額超過1000億元。目前，重疾險在健康險業(yè)務的總保費中占比近60%。因此，重疾定義的變化對健康險行業(yè)也將產生重大影響。
市場明顯降溫
回暖需假以時日
為何2020版定義重疾險產品和此前相比，漲價者居多?目前的市場反應如何?
衛(wèi)江山表示，新重疾險除了采用新的重疾定義，同時也參考新的中國人身保險業(yè)重大疾病經驗發(fā)生率表，對大多數(shù)產品來說，漲價將是常態(tài)，部分產品價格可能產品會有下降。同時，在新政策實施之初，保險公司大多會非常嚴謹?shù)匕凑毡O(jiān)管要求報備產品，不急于進行市場推廣，而是先推出部分產品以觀察渠道、客戶等各方面的反應，后續(xù)再進行產品創(chuàng)新升級，形成更多產品體系，價格變化也將逐漸體現(xiàn)出來。
“受償付能力、再保壓力以及長期資產配置的壓力等因素影響，中小公司難以持續(xù)采取低價重疾策略。”國盛證券分析師馬婷婷在近日發(fā)布的研報中指出，從中小險企較早推出的2020版定義重疾險來看，價格整體有不同程度的提升。“說明中小公司價格戰(zhàn)的底線已經達到，價格戰(zhàn)邊際緩解，但中小公司仍具備持續(xù)的產品吸引力。”該研報指出。
“目前重疾險不僅保重疾，附加輕癥責任已經成為標配，而且輕癥很多都是多次賠付的，有些重疾產品不僅包含3種必含輕癥還有很多其他輕癥，輕癥雖然單次賠付比重疾少，但發(fā)生率高，多次發(fā)生的情況也很多，對重疾險的價格影響較大，所以會漲價。”中國精算師協(xié)會副秘書長李勁松對《證券日報》記者分析道。
目前，市場對2020版定義重疾險的接受度如何?記者在采訪中了解到，2月份，受春節(jié)、產品新舊交替等因素影響，重疾險的銷售處于低谷期，預計保險公司真正大力推動重疾險銷售要進入二季度以后。“舊重疾險停售前，行業(yè)銷售人員過度營銷，嚴重透支了近期的重疾險市場。”衛(wèi)江山表示，同時，無論是保險公司還是消費者，目前大多偏謹慎。據(jù)人身險再保險市場相關數(shù)據(jù)透露，2月份重疾險市場規(guī)模出現(xiàn)斷崖式下跌。“我認為，重疾險市場回暖還需要一些時間，并且會先從少兒重疾險市場開始回暖。”衛(wèi)江山表示。
滕輝認為，盡管短期市場波動較大，但重疾產品仍舊是國內健康保險市場的剛需，隨著保險市場的教育程度和保險認知程度的提升，重疾險用戶會逐漸趨于年輕化、高保額化，重疾險將仍然是各險企重點發(fā)展的領域。
滕輝還建議消費者在購買重疾險時，可以更傾向于含多次給付類的產品，但不必過于追求病種數(shù)量。(冷翠華)
