近日，《北京健康保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，近5年間，北京地區(qū)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入由2015年的243億元增長到2019年的401億元。目前，商業(yè)健康保險(xiǎn)整體規(guī)模相對(duì)較小。2019年北京健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入占人身保險(xiǎn)份額24.7%，低于國際成熟市場(chǎng)30%左右的占比。
另外，2019年北京地區(qū)在售健康保險(xiǎn)產(chǎn)品達(dá)到5000余個(gè)。中國銀保監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局近日指出，盡管北京商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展迅速，但還存在不少短板和弱項(xiàng)，其中最突出的是產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化，面向老齡人群、慢病人群的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展滯后，保障人群錯(cuò)位的問題沒有得到根本解決。
在售健康保險(xiǎn)產(chǎn)品達(dá)5000余個(gè)
近日，北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《北京健康保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)。《報(bào)告》顯示，近5年間，北京地區(qū)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入呈現(xiàn)曲折上升趨勢(shì)。從2015年的1059億元增長到2019年的1622億元，年均復(fù)合增長率為11.25%。
而健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入則由2015年的243億元增長到2019年的401億元。2019年，北京健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入占人身保險(xiǎn)份額24.7%，與國際成熟人身險(xiǎn)市場(chǎng)上健康保險(xiǎn)30%左右的市場(chǎng)份額占比相比，差距在進(jìn)一步縮小。
從增速來看，2015年北京地區(qū)健康險(xiǎn)達(dá)到近十年的最高增速，為63.13%。2015-2017年間，在監(jiān)管部門強(qiáng)化“保險(xiǎn)姓保”“保險(xiǎn)回歸保障”等導(dǎo)向后，一些險(xiǎn)企開始大幅削減中短存續(xù)期健康險(xiǎn)及萬能型健康險(xiǎn)產(chǎn)品，導(dǎo)致北京健康保險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)下降，增速逐年下滑。2016年，健康險(xiǎn)保費(fèi)增速為32.82%，2017年則負(fù)增長6.61%。此后兩年，行業(yè)不斷調(diào)整轉(zhuǎn)型，主打保障型產(chǎn)品，市場(chǎng)逐步回暖，2018年實(shí)現(xiàn)正增長4.45%，2019年增速達(dá)到26.94%。
2015-2019年，北京地區(qū)健康保險(xiǎn)密度總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2016年為1487.04元/人，2017年降至1390.28元/人，2018年則為1466.44元/人，2019年上升為1861.65元/人。2015-2019年，北京地區(qū)健康保險(xiǎn)深度則分別為1.06%、1.26%、1.08%、1.04%、1.13%，總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
《報(bào)告》顯示，2019年北京地區(qū)在售健康保險(xiǎn)產(chǎn)品達(dá)到5000余個(gè)。而2015-2017年，在售健康保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量最大為4000余個(gè)。從保費(fèi)市場(chǎng)份額看，疾病保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)占主要份額，二者合計(jì)市場(chǎng)份額超過97%;失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)合計(jì)占比僅2%左右。
產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化等三大問題突出
2020年12月9日，李克強(qiáng)總理召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署促進(jìn)人身保險(xiǎn)擴(kuò)面提質(zhì)穩(wěn)健發(fā)展的措施，第一條就是要加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)。從政策環(huán)境來看，商業(yè)健康保險(xiǎn)迎來難得的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
中國銀保監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局近日指出，盡管北京商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展迅速，但還存在不少短板和弱項(xiàng)，其中最突出的是產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化，面向老齡人群、慢病人群的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展滯后，保障人群錯(cuò)位的問題沒有得到根本解決。
下一步，監(jiān)管部門將按照國家加快發(fā)展商業(yè)健康險(xiǎn)的部署，著重引導(dǎo)和支持保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)從以下三方面持續(xù)發(fā)力。
一是填補(bǔ)細(xì)分人群保障空白，成為民生保障的補(bǔ)位者。一方面，行業(yè)需要轉(zhuǎn)變當(dāng)前過度篩選被保險(xiǎn)人，承保人群年輕化健康化的產(chǎn)品策略，更多通過擴(kuò)大承保范圍、加強(qiáng)續(xù)保管理、運(yùn)用費(fèi)率機(jī)制，破除逆選擇困境，既要解決健康保險(xiǎn)“買不起”的問題，也要解決“買不到”問題，通過保險(xiǎn)互助共濟(jì)機(jī)制，切實(shí)減輕人民群眾的高額醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。另一方面，作為醫(yī)療保障體系不可或缺的部分，商業(yè)健康保險(xiǎn)應(yīng)厘清與基本醫(yī)療保險(xiǎn)的關(guān)系，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的靈活性，填補(bǔ)基本醫(yī)保或社會(huì)救助未覆蓋的特殊性或階段性保障需求，尤其要在老年保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)醫(yī)保目錄外費(fèi)用保障方面創(chuàng)新突破。
二是加快健康管理服務(wù)融合發(fā)展，成為醫(yī)療資源的整合者。客戶購買健康保險(xiǎn)，目的不僅是出險(xiǎn)后的賠款，最終目的還是要獲取醫(yī)療和健康服務(wù)，比如希望保險(xiǎn)公司能夠幫助疾病的早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，又如希望老年后得到長期、專業(yè)的照護(hù)服務(wù)。近年來保險(xiǎn)公司通過自建、入股養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，將原本抽象的賠款數(shù)字變成了老年之家、醫(yī)務(wù)室、康復(fù)中心，或者作為醫(yī)療領(lǐng)域的重要支付方提供一攬子健康管理解決方案，延伸了保險(xiǎn)服務(wù)鏈條，打通了消費(fèi)者獲得醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)的最后“一公里”，將保險(xiǎn)產(chǎn)品從抽象走向具體，取得積極成效，下一步還要積極探索，繼續(xù)加強(qiáng)。
三是積極參與多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，成為深化醫(yī)改的助推者。保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理和支付管理的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助基本醫(yī)保解決人力和經(jīng)費(fèi)緊張等困難，助力基本醫(yī)保加強(qiáng)費(fèi)用管控、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。積極參與分級(jí)診療、家庭醫(yī)生、社會(huì)辦醫(yī)、支付方式改革等醫(yī)保制度和醫(yī)保體系改革，在協(xié)助推動(dòng)醫(yī)改深化過程中，找準(zhǔn)發(fā)展定位，形成可持續(xù)的商業(yè)模式。(記者 郭偉瑩)
